Аналитический отчет

по результатам анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг по хранению и складированию зерна на территории       

 Амурской области

Анализ товарного рынка услуг по хранению и складированию зерна на территории Амурской области проводится в соответствии с Порядком  проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее – Порядок) по следующим параметрам товарного рынка:

1.      Общие положения.

2.      Временной интервал.

3.      Продуктовые границы товарного рынка.

4.      Географические границы товарного рынка.

5.      Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

6.      Определение  объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на товарном рынке.

7.      Уровень концентрации товарного рынка.

8.      Барьеры входа на товарный рынок.

9.      Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.

10.     Вывод.

1. Общие положения

Целью настоящего анализа является оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг по хранению и складированию зерна.

Методическую основу исследования составил Порядок и Методические рекомендации  ФАС России по проведению анализа конкурентной среды на рынке услуг по хранению и складированию от 25.03.2013 №ЦА/11273/13 (далее Методические рекомендации).

2. Временной интервал исследования

В соответствии с Планом работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013-2014 годы и Методическими рекомендациями от 25.03.2013 №ЦА/11273/13, временной интервал определен периодом 2011-2012 года.

3. Продуктовые границы товарного рынка

Определение продуктовых границ товарного рынка в соответствии с  пунктом 3.1 Порядка представляет собой процедуру выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке.

В соответствии с Общероссийским классификатором  видов экономической деятельности (ОКВЭД) комплекс услуг по хранению зерна классифицируется следующим образом:

- 63.1. Транспортная обработка грузов и хранение;

- 63.12. Хранение и складирование;

- 63.12.3 Хранение и складирование зерна.

Таким образом, рассматриваемый вид услуг в соответствии с Общероссийским классификатором представляет самостоятельную группировку, которая включает услуги по приемке, хранению, подработке, сушке и отгрузке зерна. Данный вид услуг является однородным по своему функциональному назначению и не имеет заменителей по цели потребления.

Следовательно, продуктовыми границами изучаемого рынка услуг является: хранение и складирование зерна (ОКВЭД 63.12.3).

4.     Географические границы товарного рынка

Географические границы товарного рынка определят территорию, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами. В качестве товара (услуги) в данном случае выступают услуги по хранению и складированию зерна.

Географические границы исследуемого товарного рынка обусловлены сложившимися хозяйственными связями, минимальными транспортными затратами, легкостью доступа покупателя к продавцу, сопоставимостью уровней цен на анализируемый вид услуг отдельных хозяйствующих субъектов внутри границ этого рынка.

Из-за того, что в северных районах области выращивание зерна не ведется или его производится очень мало, соответственно потребность в его хранении отпадает и для хранения зерна здесь достаточно одного, двух элеваторных комплексов. В южных, наиболее плодородных зонах, где благоприятные условия для выращивания зерновых, сосредоточены практически все элеваторные комплексы, которые функционируют на территории Амурской области.

В связи со значительными расстояниями до других регионов и высокими транспортными издержками у потребителей услуг отсутствует возможность и экономическая целесообразность получать данные услуги за пределами Амурской области.

Все эти факторы стали определяющими при установлении географических границ, и, исходя из изложенного, географическими границами рассматриваемого товарного рынка будут являться границы Амурской области.

5.      Состав хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по хранению и складированию зерна. Данные услуги оказывают элеваторы, хлебоприемные пункты (ХПП) и комбинаты хлебопродуктов (КХП), имеющие соответствующие зернохранилища. Назначение всех специализированных зернохранилищ – обеспечение сохранности количества и качества размещенного в них зерна.

Приобретателями услуги по хранению и складированию зерна являются:

- хозяйствующие субъекты (юридические и хозяйственные предприниматели), осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции;

- хозяйствующие субъекты, уполномоченные осуществлять закупки зерна в региональный и муниципальный продовольственные фонды;

- хозяйствующие субъекты, осуществляющие коммерческие закупки зерна, у сельхозпроизводителей и иных хозяйствующих субъектов для последующей перепродажи;

- хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги сельхозпроизводителям и осуществляющие  расчеты с ними в натуральной форме (зерном);

- хозяйствующие субъекты, закупающие зерно для последующей переработки и не имеющие собственных мощностей для хранения.

В результате анализа представленной информации установлено, что на территории Амурской области в 2011-2012 годах, в рамках определенных продуктовых и географических границ, услуги по хранению и складированию зерна осуществляли 8 хозяйствующих субъектов.

6. Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке

Сведения об объемах зерновых культур получены Амурским УФАС России в результате проведенного управлением единовременного обследования предприятий, осуществляющих услуги по хранению и складированию зерна.

Основным показателем для расчета объема товарного рынка по хранению и складированию зерна, а также определения долей хозяйствующих субъектов на рассматриваемом товарном рынке является показатель объема переданного на хранение зерна.

7. Уровень концентрации товарного рынка

Для определения уровня концентрации товарного рынка использовались следующие показатели:

а) коэффициент рыночной концентрации (CR) – сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) 3-х крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг по хранению и складированию зерна в  Амурской области в 2011 - 2012 годах;

б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) – сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на указанном рынке.

Анализ расчетных значений коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана на рынке по хранению и складированию зерна по всем трем показателям (по объему переданного на хранение зерна, по показателю номинальной мощности, по объему отгрузки зерна элеватором) показал, что в 2011 и в 2012 годах товарный рынок характеризуется высокой степенью концентрации. Значение индекса Герфиндаля-Гиршмана на всех трех рынках составляет более 2000, а коэффициента рыночной концентрации более 70%.

8.  Барьеры входа на товарный рынок

Под барьерами входа на товарный рынок понимают обстоятельства или действия, препятствующие или затрудняющие и ограничивающие хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке.

В ходе опроса хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по хранению и складированию зерна, установлено, что барьерами для входа на указанный рынок являются:

- отсутствие первоначального капитала для приобретения специализированного  оборудования по приему, сушке, подработке, хранению и складированию зерна может препятствовать проникновению новых предприятий в отрасль. По оценке руководителей ряда элеваторных комплексов срок окупаемости при строительстве нового элеватора составляет более 8 лет;

- постоянно растущие и не зависящие от предприятия  издержки, связанные с хранением  зерновых культур (энергоносители, материальные ресурсы и т.п.);

- неплатежеспособность многих потребителей этой услуги (большая часть потребителей этой услуги сельхозтоваропроизводители);

-  высокие банковские ставки по кредитам и т.п.;

-  административные барьеры, связанные с выделением земельных участков для строительства зернохранилищ;

- сезонность предоставляемых услуг и урожайность.

9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг по хранению и складированию зерна по показателю принятого на хранение зерна показал, что рассматриваемый рынок относится к высококонцентрированному типу с недостаточно развитой конкуренцией и преобладающей долей ОАО «Амурагроцентр».

Однако нельзя считать, что конкуренция на указанном товарном рынке отсутствует полностью. Возможности для хранения зерна даже при недостаточных мощностях у предприятий имеются. Рынок услуг открыт как для региональных, так и межрегиональных потребителей.