• twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • youtube
  • instagram

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по результатам анализа состояния конкуренции на товарном рынке песка

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

 

по результатам анализа состояния конкуренции на товарном рынке песка

 

Амурским УФАС России проведен анализ товарного рынка песка. Исследование проводилось в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее - Порядок), по следующим параметрам товарного рынка:

1. Общие положения.

2. Временной интервал.

3. Продуктовые границы.

4. Географические границы.

5. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

6. Определение объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.

7. Определение уровня концентрации товарного рынка.

8. Определение барьеров товарного рынка.

9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.

           10. Вывод.

 

1. Общие положения

 

Основанием для исследования состояния конкурентной среды на рынке песка является поручение заместителя руководителя ФАС России А.Ю. Кинёва от 30.09.2014 №КА/39356/14 «О проведении дополнительного расследования по выявлению причин высокой стоимости товарного бетона и песка на территории Амурской области» (далее – Поручение).  

Целью исследования рынка песка является анализ состояния конкуренции на рынке с целью уточнения продуктовых и географических границ товарного рынка, а также выявления состава производителей и потребителей песка в пределах продуктовых границ. Особо выделены в Поручении такие хозяйствующие субъекты как: ЗАО «УКБХ», ОАО «ДЭП № 194», ООО «Компания «БЛОК» и ООО ПКФ «Стройкомплект Плюс».

В ходе исследования товарного рынка использовалась следующая нормативно-правовая база:

1.   Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2.   Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденный приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220.

3.   Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг, утвержденный постановлением Госстандарта Российской Федерации от 06.11.2001 № 454-ст (далее - ОКВЭД).

4.   Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности, утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст (далее – ОКПД). 

5.   "ГОСТ 8736-93. Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия" (введен в действие Постановлением Минстроя РФ от 28.11.1994 N 18-29)

В качестве источников исходной информации при анализе исследуемого товарного рынка использовалась информация, представленная:

- министерством природных ресурсов Амурской области

- территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Амурской области;

-  администрациями муниципальных районов и городских округов;

- хозяйствующими субъектами, осуществляющими строительство зданий и сооружений с использованием песка (далее – компании-застройщики) на территории Амурской области;

-  хозяйствующими субъектами, осуществляющими добычу и реализацию песка на территории Амурской области и за ее пределами.

 

2. Временной интервал

 

Временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступной информации.

В соответствии с Поручением анализ рынка песка проводится  с целью  уточнения продуктовых и географических границ товарного рынка, а также выявления состава производителей и потребителей, ввиду сложившейся высокой стоимости песка на территории Амурской области по сравнению с другими регионами Российской Федерации на основании анализа динамики цен за 2 полугодие 2013 года.

Исходя из того, что наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции на товарном рынке должен составлять один год или срок существования товарного рынка, если он составляет менее одного года, временной интервал определен периодом: 2013 год и 1 полугодие 2014 года.

 

3. Продуктовые границы

 

В соответствии с разделом III Порядка определение продуктовых границ рынка представляет собой процедуру выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке. 

Процедура определения продуктовых границ товарного рынка включает:

- предварительное определение товара;

- выявление свойств  товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;

- определение взаимозаменяемых товаров.

Предварительное определение товара проводится на основе условий договора, заключенного в отношении товара, общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности, и иных способов, позволяющих однозначно определить товар.

В соответствие с  ОКВЭД деятельность по добыче песка и разработке песчаных карьеров принадлежит к следующему классификационному подклассу и группе соответственно:

·                   РАЗДЕЛ C ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

·                   Подраздел CB ДОБЫЧА   ПОЛЕЗНЫХ   ИСКОПАЕМЫХ,   КРОМЕ   ТОПЛИВНО            ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

·                   класс 14        Добыча прочих полезных ископаемых

·                   подкласс 14.2      Добыча гравия, песка и глины

·                   группа 14.21     Разработка гравийных и песчаных карьеров

 

Эта группировка включает:

- добычу и промывку гравия,  песка  и  песчано-гравийной смеси для промышленности и строительства;

- дробление и измельчение, и промывку гравия и песка;

- производство щебеночной смеси для  дорожных  покрытий, в том числе гудронированных,  из шлака  или  аналогичных           промышленных отходов

 В соответствие с ОКПД песок относится к следующей классификационной категории:

- Раздел C    ПРОДУКЦИЯ ГОРНО-ДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

- Подраздел CB     МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУДЫ И ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ ГОРНО-ДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

- класс 14     Продукция горно-добывающих производств прочая

- подкласс 14.2      Гравий, песок и глина

- группа 14.21         Гравий и песок

- подгруппа 14.21.1          Гравий и песок

- вид 14.21.11         Пески природные

Эта группировка включает:

- пески природные всех видов, включая окрашенные.

При выявлении свойств товара анализируется область применения товара, качественные и технические характеристики, функциональное назначение, в том числе цель потребления товара и иные характеристики.

Природный песок - неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчаных и песчано-гравийных месторождений без использования или с использованием специального обогатительного оборудования.

Дробленый песок - песок с крупностью зерен до 5 мм, изготавливаемый из скальных горных пород и гравия с использованием специального дробильно-размольного оборудования.

Фракционированный песок - песок, разделенный на две или более фракции с использованием специального оборудования.

По минералогическому составу природные пески делятся на кварцевые, полевошпатовые и карбонатные. Для автоклавного производства предпочтительнее кварцевые. Зерна кварца обладают высокой прочностью, химической устойчивостью, в них отсутствует спайность.

В результате физико-химических процессов на поверхности достигается хорошее взаимодействие кварцевых зерен и цементирующей связки, что в конечном итоге обеспечивает получение конгломерата высокой механической прочности.

Полевошпатовые пески, хотя и уступают кварцевым, при соответствующих технологических условиях все же обеспечивают конгломерату необходимые строительные свойства. На последнее место следует поставить карбонатные пески, поскольку их зерна обладают меньшей прочностью и меньшим взаимодействием с цементирующей связкой в ходе автоклавного процесса.

Песок в зависимости от значений нормируемых показателей качества: зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц - подразделяют на два класса I и II.

В зависимости от зернового состава песок классов I и II подразделяют на группы по крупности:

- класс I - повышенной крупности, крупный, средний и мелкий;

- класс II - повышенной крупности, крупный, средний, мелкий, очень мелкий, тонкий и очень тонкий.

Каждую группу песка характеризуют значением модуля крупности: начиная от значения до 0,7 Мк для очень тонкого класса и заканчивая значением от 3,0 до 3,5 Мк для группы повышенной плотности.

Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц, а также глины в комках не должно превышать значений, установленных вышеупомянутым ГОСТом.

Стойкость песка определяют по минералого-петрографическому составу и содержанию вредных компонентов и примесей. Перечень пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, и их предельно допустимое содержание установлено ГОСТом  8736-93.

Добыча (изготовление) песка производится в соответствии с требованиями ГОСТа  8736-93 по технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем. ГОСТ 8736-93 распространяется на природный песок горных пород с истинной плотностью зерен от 2,0 до 2,8 г/см3, предназначенные для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов.

Песок, предназначенный для применения в качестве заполнителя для бетонов, должен обладать стойкостью к химическому воздействию щелочей цемента.

Деятельность продавцов песка связана с разработкой песчаных карьеров и добычей песка в природных месторождениях. Статьи 9, 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» устанавливают, что предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

Потенциальными заменителем песка являются искусственные материалы (специально приготовляемые), получаемые из природного сырья и отходов промышленности путем термической и других видов обработки, характеризующиеся видом сырья и технологией производства. Производство данных материалов требует дополнительных материальных затрат, вследствие чего они не являются заменителями песка.

Определение взаимозаменяемости товаров основывается на фактической замене товаров приобретателем или готовности приобретателя заменить один товар другим при потреблении, учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.

В данном исследовании использовался один из методов выявления взаимозаменяемости товаров – «тест гипотетического монополиста». Тридцати компаниям-застройщикам было предложено ответить на вопрос: «Какими товарами (услугами) и в каком объеме Вы предпочтете заменить песок, если цена на него долговременно (на срок более одного года) повысится на 5 – 10 процентов, а цены на остальные товары (услуги) останутся неизменными?».

В 100 % ответов компании-застройщики указали на то что, нет возможности заменить данный товар, так как у песка нет товара-заменителя и применение песка установлено проектом на строительство объекта, а замена материалов требует внесения изменений в проект строительства, что является очень трудоемким процессом.

Исходя из вышеизложенного, у песка отсутствует взаимозаменяемый товар.

Продуктовыми границами в настоящем анализе признается товарная позиция – песок.

 

4. Географические границы

 

Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой приобретатель приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести рассматриваемый товар и не имеют такой  возможности за ее пределами.

Процедура определения географических границ включает:

- предварительное определение географических границ товарного рынка;

- выявление условий обращения  товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара приобретателем;

- определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого товарного рынка.

В ходе исследования, у приобретателей песка – компаний-застройщиков, была запрошена информация о поставщиках, приобретаемого товара за период 2013 год и 1 полугодие 2014 года. Проанализировав полученную информацию, Амурское УФАС России (далее – Управление) выявило, что песок за указанный временной промежуток приобретался у поставщиков, расположенных исключительно на территории Амурской области.

При выявлении условий обращения данного товара компаниям-застройщикам было предложено ответить на вопрос: «Укажите барьеры «переключения» потребителей на иного продавца с более низкой ценой на песок, в том числе на продавца, действующего на территории Амурской области?».

Изучив представленные ответы, Управление пришло к выводу о том, что основными «барьерами» в отношении фирм-поставщиков, действующих на территории Амурской области, являются отсутствие у данных фирм надлежащей системы контроля качества,  а также цена (система скидок для постоянных клиентов) и способ оплаты (возможность купить товар по договору с отсрочкой платежа). В отношении продавцов, расположенных за пределами рассматриваемой области таким барьером являются расходы, связанные с транспортировкой грузов: высокими транспортными расходами и железнодорожными тарифами на перевозку.

В ходе проводимого анализа определение географических границ основывалось также на «тесте гипотетического монополиста». На основании данного теста выяснялось мнение потребителей – компаний-застройщиков о географических границах товарного рынка песка. Респондентам было предложено ответить на вопрос: «У каких продавцов, расположенных за пределами населенных пунктов Амурской области, и в каком количестве Вы предпочтете приобрести песок, если цена на данный товар в географических границах указанных населенных пунктов долговременно (на срок более одного года) повысится на 5 – 10 процентов, а цена за пределами указанных границ останется прежней?».

Все 100% компаний-застройщиков, участвовавших в опросе, считают нецелесообразным покупать вышеуказанный товар за пределами Амурской области, так как с учетом расходов на транспортировку песка, фактическая его стоимость за пределами исследуемой области, будет значительно выше стоимости на территории Амурской области.

Учитывая то, что транспортные расходы составляют значительную долю от стоимости приобретаемого товара, а в некоторых случаях превышают его стоимость географические границы товарного рынка во многом определяются расположением разрабатываемых месторождений по отношению к той или иной группе покупателей.

На территории Амурской области имеются разрабатываемые месторождения песчаных материалов, обеспечивающие потребности большинства групп покупателей. Хотя покупателями песка являются хозяйствующие субъекты, расположенные, как правило, в двух граничащих субъектах Российской Федерации, цена на песок строительный с учетом транспортных расходов возрастает, вследствие чего продукция становится неконкурентоспособной, а ее вывоз в другие субъекты Российской Федерации, становится экономически невыгодным как для поставщиков, так и для покупателей.

Исходя из вышеизложенного, географическими границами товарного рынка песка, выявленными в процессе анализа, признаются географические границы Амурской области.

5. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке в качестве продавцов и покупателей

 

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке добычи песка, входят предприятия, осуществляющие разработку месторождений и добычу песка.

Разработка и добыча песка строительного на территории  Амурской области осуществляется хозяйствующими субъектами, имеющими лицензию на разработку и добычу песка.

При этом следует обратить внимание на проблему неиспользования  лицензиатами источников песка строительного и неосуществления производства (добычи) песка строительного при наличии лицензии.

Следует отметить, что многие организации, осуществляющие строительство с использованием песка, закупают песок у посредников.

Покупателями песка являются предприятия по производству железобетонных изделий и конструкций, строительные организации и дорожные предприятия, предприятия стекольной промышленности, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также население, использующее данные материалы для индивидуального строительства, предприятия, осуществляющие поставку и реализацию песка.

В соответствии с информацией о хозяйствующих субъектах, имеющих действующие лицензий на пользование недрами месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории Амурской области, представленной Министерством природных ресурсов Амурской области, а также на основании информации, полученной от территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Амурской области, администраций муниципальных районов и городских округов, компаний-застройщиков, осуществляющих строительство зданий и сооружений с использованием песка, определен состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке песка в географических границах Амурской области в период 2013 года и 1 полугодия 2014 года.

В ходе исследования было установлено, что на товарном рынке песка в географических границах Амурской области в 2013 году деятельность осуществляли 17 хозяйствующих субъектов, в 1 полугодии 2014 года – 15 единиц. За исследуемый временной интервал на рынке появился один новый хозяйствующий субъект, вместе с тем из рынка вышли три субъекта хозяйствования. На основании данных можно судить о том, что снижение роста состава численности субъектов на исследуемом рынке составил 88,24% к предшествующему периоду. ЗАО "Торговый порт Благовещенск" включен в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания  доминирующего положения хозяйствующих субъектов (далее – Реестр), на основании приказа Амурского УФАС России от 19.06.2009 № 191.

 

6.   Определение объема товарного рынка и  долей хозяйствующих субъектов на рынке

 

В соответствии с пунктом 6.1 Порядка основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж (поставок) на рассматриваемом товарном рынке, который может использоваться как в стоимостном, так и натуральном выражении.

Так как в настоящем исследовании проводится анализ рынка по определенной товарной позиции – песок, показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке принят объем продаж в натуральном выражении в кубических метрах (куб.м., м3). 

Общий объем исследуемого товарного рынка определен как сумма объемов продаж песка хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке. 

В соответствии с п. 6.3 Порядка доля  хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.     

В 2013 году на рынке деятельность осуществляли 17 хозяйствующих субъектов. В 1 полугодии 2014 года состав продавцов сократился и составил 15 единиц, так как на рынок пришел один новый субъект, и три субъекта хозяйствования прекратили свою деятельность. Из 18 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарном рынке песка, три организации за исследуемый временной период реализовывали песок за пределами Амурской области в ЕАО, Забайкальский край, Хабаровский край, Якутию, г. Хабаровск и Краснодарский край.

Исходя из вышеприведенных расчетов следует, что за период 2013 года на исследуемом рынке песка в географических границах Амурской области доминирующее положение занимает ООО «Амурассо-сервис» с интервальным значением доли 48,86%. Хозяйствующие субъекты, особо выделенные в Поручении, такие как  ЗАО «УКБХ» и ОАО «ДЭП № 194» занимают незначительные доли на рассматриваемом рынке не более 3%.

З за период 1 полугодие 2014 года на исследуемом рынке песка в географических границах Амурской области отсутствуют хозяйствующие субъекты, занимающее доминирующее положение.

 

7. Уровень концентрации товарного рынка

 

Для определения уровня концентрации товарного рынка в соответствии с пунктом 7.1 Порядка используются коэффициент рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI).

Коэффициент рыночной концентрации определяется как сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке:

Для целей настоящего анализа коэффициент рыночной концентрации рассчитывался для трех крупнейших хозяйствующих субъектов в установленных географических границах – СR3.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана рассчитывается как сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации  Герфиндаля-Гиршмана  выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

- высокий: при 70% <= CR3 <= 100% или 2000 <= HHI <= 10000

- умеренный: при 45% <= CR3 < 70% или 1000 <= HHI < 2000

- низкий: при CR3 < 45% или HHI < 1000.

Анализ расчетных значений коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана свидетельствуют о том, что исследуемый локальный товарный рынок относятся к типу рынков с высокой степенью концентрации, поскольку значение индекса Герфиндаля-Гиршмана составляет более 2000, а коэффициента рыночной концентрации более 70 %.

 

8. Барьеры входа на товарный рынок

 

Под барьерами входа на товарный рынок понимают обстоятельства или действия, препятствующие или затрудняющие и ограничивающие хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке.

Источником получения данных о барьерах входа на товарный рынок песка является информация, представленная хозяйствующими субъектами, осуществляющими добычу и реализующими песок на территории Амурской области и за ее пределами.

Результаты опроса организаций-производителей/поставщиков песка, проведенного Амурским УФАС России в рамках исследования товарного рынка, свидетельствуют о существовании целого ряда факторов (барьеров), с которыми они сталкиваются при осуществлении деятельности и которые способны затруднить вхождение новых хозяйствующих субъектов на исследуемый рынок, как экономического, так и административного характера.

К основным барьерам можно отнести:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений, связанных с проведением геологической разведки, разработкой месторождений, приобретением оборудования для добычи и переработки ресурсов;

 - издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;

- транспортные ограничения;

- ограниченность ресурсов;

- административные  ограничения, связанные с получением лицензий.

 

9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

 

            Проведенный анализ рынка песка в географических границах Амурской области свидетельствует о том, что данный товарный рынок относится к типу рынков с высокой степенью концентрации с неразвитой конкуренцией.

В ходе проведенного исследования были выявлены факторы (барьеры), с которыми сталкиваются участники товарного рынка и которые затрудняют вхождение новых хозяйствующих субъектов. Анализируя барьеры, с которыми сталкиваются хозяйствующие субъекты при осуществлении деятельности на товарном рынке, можно судить о том, что основными препятствиями, затрудняющими вхождение новых субъектов хозяйствования на рынок, являются экономические ограничения. Так, за период 2013 года и 1 полугодия 2014 года на исследуемом рынке появился один новый  хозяйствующий субъект, и выбыли из рынка три субъекта хозяйствования.

Наличие препятствий (барьеров) вхождения на исследуемый товарный рынок новых участников исключает деятельность на нем случайных продавцов, оставляет преимущество за крупными хозяйствующими субъектами, владеющими достаточно развитыми производственными мощностями и, тем самым, оказывает влияние на перспективы развития конкуренции на рынке.

 

10. Вывод

 

Хозяйствующие субъекты, выделенные в Поручении, не имеют доминирующего положения на рынке песка в географических границах Амурской области за исследуемый период времени 2013 год и 1 полугодие 2014 года.

В ходе анализа установлено, что за период исследования 2013 года на товарном рынке песка в географических границах Амурской области доминирующее положение занимал ООО «Амурассо-сервис» (48,86%), а в 1 полугодии 2014 года данный хозяйствующий субъекта утратил доминирующее положение. За исследуемый период 1 полугодия 2014 года на исследуемом рынке песка в географических границах Амурской области других хозяйствующих субъектов, с рыночной долей  превышающей 35%, не установлено.     

Исследуемый товарный рынок относится к высококонцентрированному типу рынков с неразвитой конкуренцией.