• twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • youtube
  • instagram

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО АНАЛИЗУ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ УСЛУГ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЯ В ГОРОДЕ БЛАГОВЕЩЕНСКЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ПО АНАЛИЗУ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ УСЛУГ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЯ В ГОРОДЕ БЛАГОВЕЩЕНСКЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Амурской области, во исполнение пункта 2 приказа ФАС России от 29.12.2018 № 1929/18 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2019-2020 годы» провело анализ состояния конкуренции на рынке услуг теплоснабжения конечного потребителя в городе Благовещенске Амурской области.

Исследование проводилось в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 и Методических рекомендаций по проведению анализа состояния конкуренции на рынке оказания услуг теплоснабжения конечного потребителя, утвержденных протоколом заседания Комиссии Федеральной антимонопольной службы по проведению анализа товарных рынков от 04.07.2018 №5, (далее - Методические рекомендации), по следующим параметрам рынка:

  1. Общие положения.
  2. Временной интервал исследования товарного рынка.
  3. Продуктовые границы товарного рынка.
  4. Географические границы товарного рынка.
  5. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.
  6. Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке.
  7. Уровень концентрации товарного рынка.
  8. Барьеры входа на товарный рынок.
  9. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке.

 

  1. Общие положения

 

Целью анализа является оценка состояния конкуренции на рынке услуг по теплоснабжению конечного потребителя, установление доминирующего положения теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, в том числе единой теплоснабжающей организации осуществляющих деятельность на территории города Благовещенска Амурской области.

Анализ и оценка состояния конкуренции на рынке услуг по теплоснабжению в городе Благовещенске проведены в соответствии со следующими нормативными документами:

  • Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон «О защите конкуренции»);
  • Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон «О теплоснабжении»);
  • Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
  • Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденный приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст.

В качестве источников исходной информации при анализе исследуемого рынка использовались:

- сведения Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области (вх. № 263-э от 25.01.2019);

- сведения Администрации города Благовещенска (вх. № 263 от 30.01.2019);

- данные ранее проведенных Амурским УФАС России исследований состояния конкуренции на рынке услуг по теплоснабжению в г. Благовещенске Амурской области;

- данные о результатах хозяйственной деятельности субъектов рынка услуг по теплоснабжению в городе Благовещенске Амурской области (информация представлена в перечне на странице 17 аналитического отчета).

 

  1. Временной интервал

 

Согласно пункту 2.2. Порядка, в случае если исследование ограничивается изучением характеристик рассматриваемого товарного рынка, которые сложились до момента проведения исследования, то проводится ретроспективный анализ состояния конкуренции на товарном рынке.

Таким образом, в соответствии с требованиями Методических рекомендаций и Порядка, в качестве временного интервала исследования рынков тепловой энергии на территории города Благовещенска был определен 2018 год.

 

  1. Продуктовые границы товарного рынка

 

В соответствии с разделом III Порядка определение продуктовых границ рынка представляет собой процедуру выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров (работ, услуг), обращающихся на одном и том же товарном рынке. 

Процедура выявления услуги, обращающейся на товарном рынке (определение продуктовых границ товарного рынка), включает в себя:

- предварительное определение товара;

- выявление свойств товара, определяющих выбор покупателя и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;

- определение взаимозаменяемых товаров.

В соответствии с определением, данным в статье 2 Закона «О теплоснабжении», под теплоснабжением понимается деятельность по обеспечению потребителей тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.

Теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

Теплоснабжение, как и другие виды экономической деятельности, является объектом классификации в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (далее – ОК 029-2014).

Согласно ОК 029-2014, рынок теплоснабжения относится к разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование», классу 35 «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», подклассу 35.3 «Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха».

В соответствии с частью 1 статьи 539 Гражданского Кодекса Российской Федерации по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию.

Согласно части 1 статьи 548 Гражданского Кодекса Российской Федерации, правила, предусмотренные статьями 539 - 547 настоящего Кодекса, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Таким образом, в соответствии с Гражданским Кодексов РФ услуга по теплоснабжению представляет собой поставку ресурсоснабжающей организацией абоненту произведенной или приобретенной тепловой энергии.

При этом процесс теплоснабжения включает следующие стадии: производство, передачу и сбыт тепловой энергии.

На территории города Благовещенска для оказания услуг теплоснабжения населения преимущественно используется централизованная система теплоснабжения, при которой источник производства тепловой энергии работает на теплоснабжение группы зданий.

Функциональное назначение товара – услуги по теплоснабжению – обеспечение конечных потребителей тепловой энергией (отопление) и горячей водой.

В силу технологических особенностей производства, передачи и распределения, тепловая энергия, производимая хозяйствующими субъектами, не может обращаться на разных товарных рынках (наличие проложенных сетей подразумевает один состав покупателей), отсутствует техническая возможность потребителей товара отказаться от услуг того исполнителя, к сетям которого они подключены.

Также на теплоэнергию распространяется государственное регулирование путем утверждения тарифов. Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области осуществляет государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, отпускаемую всеми энергоснабжающими организациями потребителям, расположенным на территории Амурской области.

Соответственно спрос на данном товарном рынке не зависит от изменения цены на этот товар, так как покупатель вынужден продолжать пользоваться услугами исполнителя даже в том случае, когда тарифы на услуги изменятся.

Предметом договорных отношений могут быть как отдельное действие, так и несколько последовательных действий, составляющих процесс теплоснабжения.

 

Справочно. Схемы договорных отношений

  1. При наличие Единой теплоснабжающей организации (далее -ЕТО)

1.1 Покупатель ← ЕТО

1.2  Покупатель ← ЕТО ↔ поставщик теплоснабжение и (или) поставщик сетей.

  1. При отсутствии ЕТО
    1. ← теплоснабжающая организация

                                          

       ↑------------ теплосетевая организация

2.2.  Покупатель ← теплоснабжающая организация (при наличие собственных сетей)

Учитывая изложенное, в целях проведения данного исследования продуктовыми границами рынка является услуга по обеспечению конечных потребителей тепловой энергией.

Товарами-заменителями могут являться приборы, устройства, которые могут использоваться для теплоснабжения конечными потребителями, а именно:

- приборы, вырабатывающие тепловую энергию с помощью солнечной энергии;

- приборы и устройства, вырабатывающие тепловую энергию с помощью электричества;

- приборы и устройства, вырабатывающие тепловую энергию с помощью газа (газовые котельные).

Тепловая энергия - это энергия, характеризующаяся температурой и давлением веществ, участвующих в процессах преобразования и передачи энергии, а ее количественной мерой может служить термодинамический потенциал, то есть энтальпия, теплосодержание веществ, используемых при преобразовании и передаче энергии. Количественной мерой тепловой энергии может служить также теплота, под которой понимается энергетическая характеристика процессов теплового взаимодействия термодинамических систем с окружающей средой при теплопередаче без совершения работы.

Тепловая энергия отнесена законодателем к видам энергетических ресурсов. Прежде всего, необходимо уточнить понятие энергетического ресурса, который определяется как носитель энергии, используемый для хозяйственной деятельности, жизнеобеспечения.

 В рамках данного определения можно установить, что тепловая энергия отвечает всем критериям, предъявляемым к энергетическому ресурсу:

- является носителем энергии;

- используется для хозяйственной деятельности, а также жизнеобеспечения.

Таким образом, для целей исследования товарного рынка, применяется понятие тепловая энергия.

 

  1. Географические границы товарного рынка

 

В соответствии с пунктом 4.1 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, определение географических границ товарного рынка заключается в определении территории, на которой покупатель приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами.

Для рассматриваемого рынка характерно оказание услуг организациями теплоснабжения потребителям в пределах расположения тепловых сетей теплоснабжающих или теплосетевых организаций. Присоединение теплопотребляющих объектов к сетям инженерно-технического обеспечения другого поставщика не всегда возможно и, как правило, требует значительных расходов.

Технически теплоснабжение населения города Благовещенска осуществляется посредством системы трубопроводов (тепловая сеть, технологическая инфраструктура) централизованного теплоснабжения, которые находятся в собственности или аренде у различных теплоснабжающих организаций.

Потребитель тепловой энергии (абонент) не может поменять теплоснабжающую организацию и получать услуги другой организации в силу технологической невозможности отключить обслуживаемый объект от существующей тепловой сети (технологической инфраструктуры). Таким образом, на рынке услуг теплоснабжения создается ситуация, когда потребители услуги теплоснабжения, проживающие на определенном участке муниципального образования и подключенные к определенной тепловой сети (технологической инфраструктуре), получают услуги только от одной теплоснабжающей организации, в пользовании которой и находится подключенная тепловая сеть (технологическая инфраструктура).

Анализ состояния конкуренции на рынке услуг по теплоснабжению проведен в административном центре субъекта Российской Федерации – в городе Благовещенске Амурской области.

Из информации представленной Администрацией города Благовещенска следует, что на территории города организациям, владеющим на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, статус единой теплоснабжающей организации не присвоен.

Схемой теплоснабжения города Благовещенска на период до 2030 года определены 32 зоны деятельности ЕТО. Границы зон деятельности ЕТО определяются границами систем теплоснабжения. По информации Администрации города Благовещенска, организации, которым присвоен статус ЕТО на территории города отсутствуют.

Учитывая изложенное, географические границы товарного рынка ограничены балансовой принадлежностью тепловых сетей к той или иной теплоснабжающей организации, посредством которых оказывается услуга теплоснабжения конечным потребителям.

Таким образом, в географических границах города Благовещенска действуют локальные рынки, границы которых определяются границами балансовой принадлежности технологической инфраструктуры (тепловых сетей). То есть формируется монополия в рамках балансовой принадлежности тепловой сети.

 

Таблица 1

Теплоснабжающие организации, осуществляющие реализацию тепловой энергии конечному потребителю на рынке услуг по теплоснабжению на территории г.Благовещенск в 2018 году и географические границы их деятельности

№ п/п

Наименование теплоснабжающей организации

Географические границы теплоснабжающей организации

1

ООО «Аспект сервис»

 

г. Благовещенск по границе балансовой принадлежности тепловых сетей ООО «Аспект сервис»                       

2

АО «Амурские коммунальные системы»

г. Благовещенск по границе балансовой принадлежности тепловых сетей АО «Амурские коммунальные системы»

3

ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза»

 

г. Благовещенск по границе балансовой принадлежности тепловых сетей                            ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза»                        

4

ГБУ Амурской области «Амурская областная ветеринарная лаборатория»

г. Благовещенск по границе балансовой принадлежности тепловых сетей ГБУ Амурской области «Амурская областная ветеринарная лаборатория»                       

5

Филиал «Амурская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания»

г. Благовещенск по границе балансовой принадлежности тепловых сетей филиала «Амурская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания»

6

ПО «Амур»

 

г. Благовещенск по границе балансовой принадлежности тепловых сетей ПО «Амур»                        

7

ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции»

 

г. Благовещенск по границе балансовой принадлежности тепловых сетей                           ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции»

8

ООО «Амурский бройлер»

 

г. Благовещенск по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ООО «Амурский бройлер»

9

ЗАО «Амурплодсемпром»

 

г. Благовещенск по границе балансовой принадлежности тепловых сетей

ЗАО «Амурплодсемпром»

10

Филиал «Амурские электрические сети» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

г. Благовещенск по границе балансовой принадлежности тепловых сетей филиала «Амурские электрические сети» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

11

ООО «Тепловая компания»

г. Благовещенск по границе балансовой принадлежности тепловых сетей ООО «Тепловая компания»

12

Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению АО «РЖД»

г. Благовещенск по границе балансовой принадлежности тепловых сетей Свободненского территориального участка Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению АО «РЖД»

 

  1. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке

 

В состав субъектов, действующих на рынке теплоснабжения конечного потребителя, включаются теплоснабжающие, теплосетевые организации, в том числе единые теплоснабжающие организации и индивидуальные предприниматели осуществляющие:

- производство тепловой энергии и (или) продажу конечному потребителю произведенной и (или) приобретенной тепловой энергии (мощности), теплоносителя;

- передачу и продажу конечному потребителю произведенной и (или) приобретенной тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

 В Законе «О теплоснабжении» отражены основные понятия, разъясняющие статус хозяйствующих субъектов – участников рынка теплоснабжения, позволяющие сформировать круг продавцов и покупателей на рынке услуг по теплоснабжению.

Первым участником является теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенной или приобретенной тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергией.

Каждая теплоснабжающая организация фактически является доминирующим хозяйствующим субъектом для потребителей, чье энергопринимающее оборудование непосредственно присоединено к тепловым сетям, посредством которых осуществляется доставка тепловой энергии от данной теплоснабжающей организации.

Второй участник - теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии. Теплосетевая организация обеспечивает поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя.

Третьим участником является потребитель тепловой энергии - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления.

Среди покупателей на исследуемом товарном рынке можно выделить следующие группы:

- лица, приобретающие тепловую энергию (мощности), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

- организации, использующие тепловую энергию (теплоноситель) для приготовления горячей воды в целях дальнейшей поставки по централизованным системам горячего водоснабжения потребителям, в том числе для оказания коммунальной услуги горячего водоснабжения;

- организации, использующие тепловую энергию для производственных нужд.

Потребитель имеет технические возможности получать тепловую энергию только от того поставщика, который оказывает услугу в данных географических границах рынка, определенных границами тепловых сетей.

Амурское УФАС России для определения перечня хозяйствующих субъектов, действующих на исследуемом товарном рынке, использовало информацию, представленную хозяйствующими субъектами. В ходе формирования информационной базы для оценки состояния конкуренции на товарном рынке Амурским УФАС России было направлено 16 запросов хозяйствующим субъектам, которые могли оказывать данный вид услуг. Амурским УФАС России предприняты исчерпывающие меры для получения полного объема информации от всех хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг по теплоснабжению конечного потребителя на территории г.Благовещенска.

Состав хозяйствующих субъектов на рынке услуг по теплоснабжению в г.Благовещенске представлен в таблице 2.

 

 

Таблица 2

Состав хозяйствующих субъектов,

оказывающих услуги по теплоснабжению на территории города Благовещенска Амурской области в 2018 году

№ п/п

Наименование хозяйствующего субъекта

Юридический адрес хозяйствующего субъекта

1

ООО «Амурстрой Энергия»*

 

675000, Амурская область, г. Благовещенск, пер.Св.Иннокентия, д.1

2

ООО «Аспект сервис»

 

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 9, оф.419

3

АО «Амурские коммунальные системы»

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина,73 д.296

4

Амурский филиал

ПАО «Ростелеком»

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.Пионерская, д.40

5

ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза»

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.Амурская, д.20

6

ГБУ Амурской области «Амурская областная ветеринарная лаборатория»

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.Нагорная, д.3

7

Филиал «Амурская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания»

675007, Амурская область, г. Благовещенск, ул.Загородная, д.177

8

ЗАО «Амурплодсемпром»

 

675530, Амурская область, г. Благовещенск, с.Плодопитомник, ул. Советская, д. 6

9

ПО «Амур» 

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.Калинина, 141

10

ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции»

675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пушкина, д.189

11

ООО «Амурский бройлер»

 

675020, Амурская область, г. Благовещенск, ул.Пограничная, 200

12

ООО «Благовещенский завод строительных материалов»

675901, Амурская область, г. Благовещенск, с. Белогорье, ул. Заводская, 10

13

Филиал «Амурские электрические сети» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

675003, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Театральная, 179

14

ООО «Тепловая компания»

675014, Амурская область, г. Благовещенск, ул.Гражданская, д.119, оф.11

15

Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснажению АО «РЖД»

676450, Амурская область, г. Свободный, ул. Луговая, д.1  

  • ООО Амурстрой Энергия» в 2018 году не осуществляло деятельность на рынке услуг теплоснабжения, тариф на передачу ТЭ утвержден 20.12.2018

 

В 2018 году на рынке теплоснабжения осуществляли деятельность 15 хозяйствующих субъектов, из них 12 хозяйствующих субъектов осуществляли деятельность по реализации тепловой энергии конечному потребителю, 2 хозяйствующих субъекта (ООО «Благовещенский завод строительных материалов» и Амурский филиал АО «Ростелеком») производили тепловую энергию для собственных нужд и продажи перепродавцам. Один хозяйствующий субъект (ЗАО «Амурплодсемпром») осуществлял покупку тепловой энергии для передачи её конечному потребителю. ООО «Амурстрой Энергия» 20.12.2018 утвердило тариф на передачу тепловой энергии, но деятельность не осуществляло.

Объем производства тепловой энергии на территории города Благовещенска в 2018 году представлен в таблице 3.

Таблица 3

Объем производства тепловой энергии на территории города Благовещенска

 в 2018 году

№ п/п

Наименование хозяйствующего субъекта

Объем производства тепловой энергии (Гкал)

Удельный вес (%)

1

Филиал «Амурская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания»

2177615,0

79,37

2

АО «Амурские коммунальные системы»

308816,7

11,26

3

ООО «Амурский бройлер»

113734,0

4,15

4

ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции»

44286,6

1,61

5

ООО «Благовещенский завод строительных материалов»

36624,3

1,34

6

Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению    ОАО "РЖД"

18747,5

0,68

7

ООО «Аспект сервис»

17778,6

0,65

8

ООО «Тепловая компания»

17916,2

0,65

9

Филиал «Амурские электрические сети» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

3596,9

0,13

10

ПО «Амур» 

1612,9

0,06

11

ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза»

1061,4

0,04

12

Амурский филиал ПАО «Ростелеком»

1132,4

0,04

13

ГБУ Амурской области «Амурская областная ветеринарная лаборатория»

629,5

0,02

 

ИТОГО:

2743552,2

100,00

 

Крупнейшим производителем тепловой энергии в городе Благовещенске является филиал «Амурская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания». В состав филиала «Амурская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» входит структурное подразделение Благовещенская ТЭЦ, которая обеспечивает тепловой энергией 79,37% потребителей, остальные 20,63% приходятся на ведомственные и муниципальные котельные.

Предметом договорных отношений на рынке услуг по теплоснабжению, могут быть как отдельное действие, так и несколько последовательных действий, составляющих процесс теплоснабжения.

Проанализировав информацию, представленную хозяйствующими субъектами, можно сделать вывод, что потребители в географических границах города Благовещенска снабжаются тепловой энергией по различным схемам.

Основной схемой является схема предоставления услуг теплоснабжения с использованием собственных (арендованных) сетей. Данная схема подразумевает отсутствие каких-либо посредников между источником и потребителями тепловой энергии. В данной схеме у юридических лиц, владеющих источником в собственности, аренде или концессии должны находиться как магистральные, так и распределительные тепловые сети.

К отдельной схеме оказания услуги теплоснабжения относятся крупные промышленные предприятия (заводы), осуществляющие производство тепловой энергии или приобретающие тепловую энергию и передающие ее по собственным тепловым сетям потребителям, находящимся непосредственно на территории либо в близости от предприятия. При этом тепловые сети находятся на балансе у промышленного предприятия как основные средства, а большая часть произведенной или приобретенной тепловой энергии идет на собственные нужды генерирующей организации.

Также на рынке теплоснабжения г. Благовещенска присутствует иная схема сбыта тепловой энергии, через перепродавца (генерирующая организация продает тепловую энергию перепродавцу, который осуществляет теплоснабжение конечного потребителя).

Хозяйствующие субъекты реализующие тепловую энергию конечным потребителям на территории города Благовещенска владеют сетями инженерно-технического обеспечения на правах собственности и аренды.

Сведения о наличии в собственности или на ином законном праве имущественных объектов, участвующих в производстве и (или) передаче произведенной или приобретенной тепловой энергии всех хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по теплоснабжению приведены в Приложении № 1. 

 

  1. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на товарном рынке

 

Расчет объема рынка теплоснабжения за исследуемый период в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка и долей теплоснабжающих организаций и производителей тепловой энергии производится на основании объема продаж (поставок) в натуральном выражении (Гкал).

Объем исследуемого товарного рынка в соответствии с Методическими рекомендациями ФАС России определен как сумма объемов продажи (поставки) тепловой энергии, реализованной конечным потребителям.

Оценка объема товарного рынка осуществляется на основании объема тепловой энергии, реализованной конечным потребителям, выраженной в Гкал.

Продажу тепловой энергии на территории города Благовещенска осуществляют и производители (генерирующие компании) и перепродавцы.

При расчете общего объема реализации тепловой энергии, во избежание повторного учета проданной энергии учтены данные по реализации конечным потребителям по каждому из опрошенных хозяйствующих субъектов.

Количественные показатели, характеризующие структуру рынка услуг теплоснабжения (число хозяйствующих субъектов, объем товарного рынка, доля каждого субъекта на рынке), рассчитывались на основании данных, представленных хозяйствующими субъектами.

Общий объем реализованной конечным потребителям тепловой энергии в 2018 году составил 2283,92 тыс.Гкал.

Доли рынка, занимаемые хозяйствующими субъектами, представлены в Приложении № 2.

Доля группы лиц на рынке теплоснабжения определяется как сумма долей хозяйствующих субъектов, действующих на одном рынке и составляющих группу лиц в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции.

Амурским УФАС России при направлении запросов хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на исследуемом рынке, был запрошен перечень лиц, входящих в одну группу с теплоснабжающей/теплосетевой организацией. Анализ полученных ответов и данные ранее проведенных Амурским УФАС России исследований показали, что на рынке услуг по теплоснабжению города Благовещенска присутствуют хозяйствующие субъекты, составляющие группу лиц. Филиал «Амурские электрические сети» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» и Филиал «Амурская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» входят в группу лиц             АО «Дальневосточная энергетическая компания» по основаниям 1, 6. Следовательно, долю группы лиц на рынке теплоснабжения необходимо определить как сумму долей Филиала «Амурские электрические сети» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» и Филиала «Амурская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» как действующих на одном рынке и составляющих группу лиц. Но необходимо учитывать, что хозяйствующие субъекты осуществляют деятельность на локальных рынках и занимают долю 100% по границе балансовой принадлежности собственных или арендованных тепловых сетей.

В соответствии с Методическими рекомендациями и с учетом того, что передача тепловой энергии является составляющей услуги по теплоснабжению, рассчитан объем рынка передачи тепловой энергии и долей теплосетевых (теплоснабжающих) организаций за исследуемый период.

Расчет объема рынка передачи тепловой энергии производится на основании переданной конечному потребителю тепловой энергии которая была приобретена хозяйствующим субъектом, а не произведена (Гкал).

Объем рынка передачи тепловой энергии рассчитывается как сумма объемов переданной тепловой энергии в разбивке по группам потребителей.

Доля теплосетевой организации на рынке передачи тепловой энергии рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем тепловой энергии, переданной данной теплосетевой организации на рассматриваемый рынок услуг по теплоснабжению, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого рынка услуг по передаче тепловой энергии.

Установление размеров долей теплосетевых организаций в объеме рынка услуг по теплоснабжению обусловлено необходимостью совершенствования рынка тепловой энергии, в том числе в части определения статуса ЕТО в отношении компаний, которые обладают значительными генерирующими мощностями и /или теплосетевыми активами, кадровым потенциалом и технической базой для обеспечения надежности и качества теплоснабжения.

На территории города Благовещенска действует ЗАО «Амурплодсемпром» которое не производит, а продает конечному потребителю приобретенную тепловую энергию, а также АО «Амурские коммунальные системы» которое 16,91% тепловой энергии производит и продает конечному потребителю, а большую часть – 83,09% приобретает у генерирующей компании с целью реализации по арендованным тепловым сетям конечным потребителям.

Объем переданной тепловой энергии и доли, занимаемые хозяйствующими субъектами, осуществляющими передачу тепловой энергии представлены в таблице 4.

 

Таблица 4

Объем передачи тепловой энергии в разбивке по группам потребителей на территории города Благовещенска в 2018 году

Наименование хозяйствующего субъекта

2018 год

Объем переданной тепловой энергии, всего (Гкал)

в том числе:

Доля рынка, занимаемая хозяйствующим субъектом, %

 

конечным потребителям (Гкал)

перепродавцам

(Гкал)

ЗАО «Амурплодсемпром»

3333,1

3 333,1

0

0,2

АО «Амурские коммунальные системы»

1  516 972,0

1 516 972,0

0

99,8

ИТОГО

1 520 305,1

1 520 305,1

0

100,0

 

 

Как видно из представленной таблицы, доминирующее положение на рынке передачи тепловой энергии на территории Амурской области в 2018 году занимает                  АО «Амурские коммунальные системы» с долей 99,8%.

Исходя из анализа объемов произведенной и переданной тепловой энергии, видно, что значительными генерирующими мощностями обладает филиал «Амурская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания», а АО «Амурские коммунальные системы» обладает значительными теплосетевыми активами. Указанные компании подавали заявку на присвоение статуса ЕТО, но до настоящего времени ЕТО на территории города Благовещенска не определена.

Случаи перераспределения акций (долей) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также смены собственников объектов теплосетевого хозяйства в целях приобретения статуса единой теплоснабжающей организации на территории города Благовещенска не выявлены.

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение, более чем 5% акций (долей) теплоснабжающих организаций их номинальными держателями, в том числе о таких лицах, учрежденных в государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством которого не предусматривает раскрытие и представление информации о юридическом лице (офшорные зоны), то есть сведения о конечных выгодоприобретателях, представлены в Приложении №3.

 

 

 

 

  1. Уровень концентрации товарного рынка

Для определения уровня концентрации товарного рынка в соответствии с пунктом 7.1 Порядка используются коэффициент рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI).

Коэффициент рыночной концентрации определяется как сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке:

                                                                                                           n   

CR=SUM   D,

                                                                                                               i=1         i

где:

D – выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке,

n – число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана рассчитывается как сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

                                                                                                                N             2

HHI=SUM   D,

                                                                                                                i=1         i

где:

D – выраженная в процентах доля i-го хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке,

N – общее число хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана  выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

- высокий: при 70% <= CR3 <= 100% или 2000 <= HHI <= 10000

- умеренный: при 45% <= CR3 < 70% или 1000 <= HHI < 2000

- низкий: при CR3 < 45% или HHI < 1000.

В связи с тем, что на локальных рынках теплоснабжения, сложившихся в географических границах города Благовещенска, действует по одному хозяйствующему субъекту с долей 100 %, расчет коэффициента рыночной концентрации является нецелесообразным. Значение индекса рыночной  концентрации Герфиндаля-Гиршмана  для каждого из рынков составляет 10 000, что свидетельствует о высокой степени их концентрации в условиях неразвитой конкуренции.

 

  1. Барьеры входа на товарный рынок

 

Процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке (определение барьеров входа на товарный рынок), в соответствии с пунктом 8.1 Порядка включает выявление наличия или отсутствия барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок и определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.

Амурским УФАС России в рамках исследования товарного рынка услуг теплоснабжения проведен опрос хозяйствующих субъектов, предоставляющих данный вид услуг на территории города Благовещенска, на предмет наличия барьеров, с которыми они сталкиваются в процессе осуществления деятельности, а также барьеров входа на данный рынок новых участников. Обобщив полученную информацию, Амурское УФАС России пришло к выводу, что на исследуемом товарном рынке присутствуют труднопреодолимые барьеры, такие как:

- значительные капитальные вложения для приобретения комплекса инженерных сооружений для оказания услуг по теплоснабжению;

- высокая степень износа основных фондов и дефицит финансирования на проведение капитальных ремонтов и их модернизацию;

- низкая культура оплаты потреблённых услуг, несвоевременное внесение платы, ведущее к росту дебиторской задолженности и недостаточностью средств на текущие расходы;

- инвестиционная непривлекательность в связи с долгим периодом окупаемости капитальных вложений в развитие объектов теплоснабжения;

- низкая платежеспособность перепродавца тепловой энергии;

- административные барьеры (получение лицензий, разрешений и согласований на проведение нового строительства, экологические ограничения и т.д.).

К существующим проблемам, связанным с деятельностью хозяйствующих субъектов на рынке услуг по теплоснабжению на территории Амурской области, отмечаются:

- дефицит финансирования для проведения капитальных ремонтов и модернизации котельного оборудования, тепловых сетей;

- инвестиционная непривлекательность в связи с долгим периодом окупаемости капитальных вложений в развитие объектов теплоснабжения.

Филиалом «Амурская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» указаны следующие проблемы, возникшие в результате хозяйственной деятельности на рынке услуг по теплоснабжению на территории города Благовещенска:

- низкая платежеспособность населения;

- отсутствие решения вопроса администрации города Благовещенска по присвоению статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования.

АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиал «Амурские электрические сети» указало что данный вид деятельности предприятия является экономически не эффективным. Низкая платежеспособность населения приводит к росту дебиторской задолженности.

Все вышеперечисленные барьеры оказывают существенное влияние на перспективы развития конкуренции исследуемого рынка услуг по теплоснабжению конечного потребителя в городе Благовещенске.  

 

  1. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке и выводы

 

Статьей 4 Федерального закона от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по передаче тепловой энергии отнесены к сфере естественной монополии. В то же время передача тепловой энергии по сетям осуществляется от определенных источников теплоснабжения. В отличие от электрической энергии, тепловую энергию невозможно передавать на дальние расстояния. Теплоснабжение объектов от альтернативных источников тепловой энергии возможно только через сетевую инфраструктуру, связывающую тепловой источник с потребителем. Таким образом, каждый производитель тепловой энергии занимает доминирующее положение по отношению к потребителям, чьи энергопринимающие устройства присоединены к сетям, посредством которых обеспечивается доставка ресурса от этого производителя.

В идеальном случае полноценная конкуренция на рынке теплоснабжения могла бы быть создана путем обеспечения возможности потребителя выбирать конкретный вид ресурса в зависимости от его качественных и ценовых характеристик в определенный момент времени. Как теоретически, так и практически (во многих крупных городах мира) энергетическим ресурсом для обеспечения отопления и горячего водоснабжения зданий, кроме тепловой энергии, может служить электроэнергия или природный газ. Но поскольку распределительные сети рассчитаны на стандартное оборудование помещений в соответствии с проектными характеристиками, фактически такой возможности не существует.

При решении вопросов о выборе того или иного топливно-энергетического ресурса как основы жизнеобеспечения здания на стадии застройки может возникнуть конкуренция между системами ресурсоснабжения.

Независимо от общего состояния конкурентной среды на объединенном товарном рынке теплоснабжения за счет разных энергетических ресурсов, факт присоединения потребителя к системе теплоснабжения означает фактически его закрепление за данной конкретной системой. Развитие субституционального рынка, позволяющее предложить более удобные условия поставки теплоэнергии (связанные с тарифами, стандартами, качеством обслуживания) может вызвать отказ потребителей от первичной системы теплоснабжения и их переход на альтернативные варианты.

Предприятия, оказывающие услуги теплоснабжения характеризуются несколькими общими признаками:

- использование в ходе технологического процесса сложной инженерной инфраструктуры, привязанной к конкретной территории (теплосети);

- неразрывность процесса производства, передачи и потребления тепловой энергии;

- невозможность для потребителя отказаться от услуг теплоснабжения на сколько-нибудь длительный срок;

- тесная зависимость организации производственного процесса, потребности в мощностях и конкретных инженерных решений от местных условий.

Слабое развитие конкуренции в коммунальной теплоэнергетике связано в первую очередь с технологическими особенностями передачи тепловой энергии и транспортировки теплоносителя по тепловым сетям. Наличие единой тепловой сети для потребителей, находящихся в одном населенном пункте, характерно для централизованного теплоснабжения. Организация альтернативных централизованных источников тепловой энергии и подвод дублирующих сетей к уже существующим тепловым сетям изначально экономически неоправданны из-за колоссальных капитальных затрат и поэтому не нашли практического применения. В силу этого транспортировку теплоносителя по централизованным тепловым сетям принято относить к естественномонопольной сфере.

Учитывая географическое и климатическое положение России, стабильное снабжение тепловой энергией населенных пунктов относится к вопросам национальной безопасности. Ограниченные запасы традиционного природного топлива (угля, газа и нефтепродуктов), а также повышение их стоимости требуют эффективного производства и потребления энергии, а также развития альтернативных источников энергии. Возобновляемые источники энергии, такие как ветроэнергетика, геотермальная энергетика и другие, в сравнении с традиционными источниками энергии являются относительно дорогими и на данный момент в большинстве случаев экономически не оправданными для потребителей.

Рынок услуг по теплоснабжению города Благовещенска является высококонцентрированным.

Анализ рыночного потенциала показал, что продавцы обладают 100 процентным рыночным потенциалом на рынках услуг по теплоснабжению в установленных географических границах, так как их доля на каждом из двенадцати товарном рынке составляет 100%.

С точки зрения развития как реальной, так и потенциальной конкурентной среды можно сделать следующий вывод: рынок услуг теплоснабжения в городе Благовещенске монополизирован. Реальная конкуренция между теплоснабжающими организациями невозможна ввиду технологических особенностей передачи ресурса. Потенциальная конкуренция сдерживается большой величиной первоначальных затрат для организации альтернативных источников теплоснабжения, ограниченностью финансовых ресурсов и действующими правовыми актами.

Амурское УФАС России в соответствии с Методическими рекомендациями, дополнительно направляет сведения о количественном составе теплоснабжающих, теплосетевых организаций, единых теплоснабжающих организаций (Приложение   № 4).