Анализ и оценка состояния конкурентной среды рынка услуг по хранению нефтепродуктов в Амурской области

1. приказом ФАС России от 06.02.2008 № 28 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2009-2010 годы»;

2. приказом ФАС России от 15.09.2009 № 602 « О внесении изменений в приказ ФАС России от 06.02.2008 № 28 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2009-2010 годы»;

3. Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России № 108 от 25.04.09г. (далее – Порядок);

4. методическими рекомендациями ФАС России от 15.09.2009 № АГ/3218 по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды рынка услуг по хранению нефтепродуктов (далее – Методические рекомендации).

          Цель анализа: определение состояния конкурентной среды на товарном рынке хранения нефтепродуктов в Амурской области.

Временной интервал

            Временным интервалом исследования хранения нефтепродуктов является 2007 год и 2008 год.

Продуктовые границы товарного рынка

Продуктовые границы рассматриваемого рынка:

Услуги по хранению сырой нефти              (код по ОКВЭД 63.12.21);

Услуги по хранению бензина                      (код по ОКВЭД 63.12.21);

Услуги по хранению топочного мазута      (код по ОКВЭД 63.12.21);

Услуги по хранению дизельного топлива   (код по ОКВЭД 63.12.21).

Географические границы товарного рынка

Анализ товарного рынка хранения нефтепродуктов проводится в географических границах территории Амурской области.

Состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке хранения нефтепродуктов

            Одной из отличительных характеристик рынка услуг по хранению нефтепродуктов является равномерность присутствия на нем хозяйствующих субъектов.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке хранения нефтепродуктов, входят хозяйствующие субъекты, которые имеют в собственности (пользовании) резервуары для хранения нефтепродуктов на территории Амурской области и имеющие лицензии по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов. Амурским УФАС России было исследовано 31 хозяйствующий субъект, действующих 2007 и 2008 годах на данном рынке. Из 31 хозяйствующего субъекта за анализируемые периоды оказывали услуги по хранению бензина 4 организации (или 12.9% от общего числа участников рынка), в том числе ООО «Таксан-2», ООО «ТЗК «Аэропорт – Благовещенск», ЗАО «Асфальт», ЗАО «Амурская нефтяная компания (сокращенно ЗАО «АНК»), услуги по хранению топочного мазута - ОАО «Амурские коммунальные системы», услуги по хранению дизельного топлива - ООО «Таксан-2», ООО «ТЗК «Аэропорт – Благовещенск», ЗАО «Асфальт», ИП Долгих И.Г, ООО «ИГВАС», ЗАО «АНК». Остальные владельцы нефтехранилищ используют резервуары только для собственных нужд (для производства теплоэнергии, для работы автотранспорта, для розничной и оптовой перепродажи нефтепродуктов) . ИП Долгих И.Г, ООО «ИГВАС», ООО «Таксан-2» являются розничными продавцами нефтепродуктов, а ЗАО «АНК», ООО «ТЗК «Аэропорт-Благовещенск», ИП Шальнев А.Н являются участниками как розничного рынка нефтепродуктов так и оптового рынка нефтепродуктов. Все владельцы нефтебаз (нефтехранилищ), за исключением ОАО «Амурнефтепродукт», который является участником группы лиц ОАО НК «Альянс», являются независимыми.

Покупателями услуг по хранению нефтепродуктов являются розничные и оптовые продавцы нефтепродуктов Амурской области. Крупными покупателями рассматриваемых услуг являются ООО «РН-Востокнефтепродукт», ООО «ДНК», ОАО «РЖД», ЗАО «Дальневосточная нефтяная компания», ООО «Восточная нефтяная компания». ООО «РН-Востокнефтепродукт» является участником группы лиц ОАО НК «Роснефть», остальные потребители услуг по хранению нефтепродуктов не принадлежат к вертикально-интегрированным нефтяным компаниям.

Парк резервуаров и хранилищ для нефтепродуктов в области состоит из 18 распределительных нефтебаз, 6 баз хранения, 3 перевалочных нефтебаз, четыре хозяйствующих субъекта (МУП «Электротеплосеть», ЗАО «Торговый порт Благовещенск», ИП Долгих Д.Г., ООО «Строительная компания «Мост-Восток») не определились с типом нефтебаз, находящиеся в их пользовании.

Система поставок нефтепродуктов на нефтебазы Амурской области осуществляется по следующей схеме:

Завод→организация(посредник)→железнодорожный→транспорт→   нефтебаза → потребитель.

 Отпуск нефтепродуктов с нефтебаз осуществляется автомобильным транспортом по схеме: собственник нефтепродуктов→автомобильный транспорт → потребитель.

Доступ к услугам по хранению нефтепродуктов осуществляется на основании договоров на хранение нефтепродуктов. По данным продавцов рассматриваемых услуг структура цены на услугу по хранению нефтепродуктов включает следующие параметры:

расходы на прием нефтепродуктов из различных видов транспорта;

расходы на отпуск нефтепродуктов в различные виды транспорта;

другие расходы (расходы на аренду нефтебазы, хранение, подача и уборка цистерн, анализ качества ГСМ, расходы за энергоносители, внутрискладские перемещения).

Минимальная цена за услуги по хранению 1 тонны нефтепродуктов за исследуемый период в Амурской области составила 160 руб., максимальная-330 руб.

 Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке

 

Таблица 1

Сведения об использовании резервуаров для хранения нефтепродуктов на территории Амурской области за 2007 и 2008 годы

В целом можно отметить следующее.Объем резервуарного парка в 2008 году сократился к уровню 2007 года на 5626 куб. м. за счет снижения количества емкости резервуаров ОАО «Амурнефтепродукт» в связи с продажей обществом Архаринской и Октябрьской нефтебаз, передачи Серышевской нефтебазы администрации Серышевского района. Тем не менее, ОАО «Амурнефтепродукт» сохраняет лидирующее положение в плане владения резевуарным парком. В 2008 году ему принадлежало 39.08% в общем областном объеме емкостей для хранения нефтепродуктов, в том числе 45.65% для хранения бензинов, 58.75% для хранения дизельного топлива. Нефтебазы ОАО «Амурнефтепродукт» по общей вместимости относятся к 1 категории. Наличие у ОАО «Амурнефтепродукт» мощного резервуарного парка позволяет обществу производить накопление и хранение нефтепродуктов в любое время года и успешно осуществлять деятельность на оптовом и розничном рынках нефтепродуктов. При этом следует отметить, что ОАО «Амурнефтепродукт» не оказывает услуги по хранению нефтепродуктов. Из 31 хозяйствующих субъектов только 7 (или 22.6%) оказывали услуги по хранению нефтепродуктов третьим лицам. Доля, оказанных ими услуг по хранению нефтепродуктов в общем объеме грузооборота по нефтебазам Амурской области незначительна. В 2008 году их доля составила 2.02% в общем объеме суммарной работы в тонно-сутках хранения на территории Амурской области, что больше уровня 2007 года (0,79%) на 1.23%. В 2008 году объем услуг по хранению нефтепродуктов увеличился по сравнению 2007 годом на 21060 тонн (или на 18.4%) в, основном, за счет увеличения объема оказанных услуг по хранению дизельного топлива на 56652 тонны (в 3.4 раза). В 2008 году изменилась структура услуг по хранению нефтепродуктов. Услуги по хранению мазута в 2008 году владельцами нефтебаз не оказывались (в 2007 году было казано услуг по хранению топочного мазута в размере 5801 тонн). Спрос на услуги по хранению бензина в 2008 году сократились по сравнению с 2007 годом на 29791 тонну (или на 34.9%). Коэффициент оборачиваемости резервуаров снизился с 73в 2007 году  до 61 в 2008 году. Коэффициент использования емкостей резервуаров в Амурской области, наоборот,   увеличился в 2008 году на 0.37 по сравнению с 2007 годом и составил 1.06.  Средний срок хранения нефтепродуктов на нефтехранилищах Амурской области в 2007 году составил 7 дней , в 2008 году 5.7 дней.

Рынки оказания услуг по хранению в разрезе видов нефтепродуктов за исследуемые периоды являются высококонцентрированными и относятся к рынкам с неразвитой конкуренцией. В 2007 году ЗАО «Асфальт» доминировало на товарном рынке оказания услуг по хранению бензина, дизельного топлива. В 2008 году доминирующее положение занимало ООО «ТЗК «Аэропорт-Благовещенск» на рынке оказания услуг по хранению бензина и дизельного топлива. Единственным участником товарного рынка по хранению топочного мазута являлось ОАО «Амурские коммунальные системы». Значительным участником рынка по хранению нефтепродуктов в 2008 и 2007 года было ЗАО «АНК». Доля остальных участников рынка по хранению нефтепродуктов не превышала 3%.

Определение уровня концентрации товарного рынка

Рынки оказания услуг по хранению нефтепродуктов на территории Амурской области, в разрезе видов топлива относятся к рынкам высокой концентрации. Коэффициент рыночной концентрации на них превышает 70%.

Барьеры входа на товарный рынок

Рынки хранения нефтепродуктов в разрезе видов топлива относятся к рынкам с высоким уровнем концентрации, с неразвитой конкуренцией. По данным выборочного опроса продавцов услуг по хранению нефтепродуктов для входа на товарный рынок оказания услуг по хранению нефтепродуктов в Амурской области новых хозяйствующих субъектов существуют следующие барьеры:

ü спрос на данную услугу ограничен, в связи с тем, что на территории Амурской области осуществляют закуп нефтепродуктов у нефтеперерабатывающих предприятий и их посредников местные оптовые перепродавцы и крупные промышленные предприятия, которые имеют возможность оплатить крупную партию товара, имея собственные нефтехранилища. Одним из крупных оптовых продавцов является ОАО «Амурнефтепродукт». Другой крупный оптовый поставщик нефтепродуктов - ООО «РН-Востокнефтепродукт» не имеет нефтехранилищ на территории области, поэтому приобретает услуги по хранению нефтепродуктов. В сою очередь розничные продавцы нефтепродуктов, в том числе индивидуальные предприниматели не имеют финансовой возможности закупать крупные партии нефтепродуктов. Для осуществления своей деятельности они закупают небольшие партии нефтепродуктов, по мере необходимости, у местных оптовых перепродавцов. В результате у розничных продавцов практически отсутствует спрос на услуги по хранению нефтепродуктов;

ü отсутствие железнодорожных тупиков, подъездных железнодорожных сетей является одним из главных ограничений;

ü стоимость ввода новых емкостей для хранения нефтепродуктов рассчитана на наличие первоначального капитала у хозяйствующего субъекта. Стоимость ввода новых емкостей – варьируется, поскольку есть предложения по продаже бывших в употреблении емкостей со стороны военных, сельхозпредприятий и их цена минимальна, а стоимость больших хранилищ довольна высока, поскольку нет предприятий, специлизирующихся на их сооружении. Стоимость мобильных небольших резервуаров невелика;

ü  отсутствие предприятий, специлизирующихся на сооружении больших хранилищ;

ü административные ограничения не являются существенным барьером;

ü высокий уровень расходов на содержание и эксплуатацию резервуарного парка.

Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

На территории Амурской области незначительное количество хозяйствующих субъектов осуществляют услуги по хранению нефтепродуктов. В 2007 году оказывали рассматриваемые услуги 7 хозяйствующих субъектов, в 2008 участников рынка было 6 единиц. Объем оказываемых ими услуг минимален. Рынки услуг по хранению нефтепродуктов в разрезе видов топлива являются высококонцентрированными. По мнению покупателей услуг по хранению нефтепродуктов на территории Амурской области наблюдается недостаток нефтебаз.

Для развития конкуренции на рассматриваемых рынках необходимо вводить в эксплуатацию новые хранилища, необходимо обеспечить доступ розничным продавцам, в том числе индивидуальным предпринимателям к закупу нефтепродуктов у нефтеперерабатывающих предприятий, и их организаций – посредников. Учитывая значимость такого товара, как нефтепродукты, развитие конкуренции на сопутствующем товарном рынке услуг по их хранению будет всегда являться актуальным во всех регионах страны, в том числе и в Амурской области.