АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА  СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ

НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ: ЩЕБНЯ, ПЕСКА ПРИРОДНОГО, СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ И ОБОГАЩЕННОЙ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ

Амурским УФАС России проведен анализ состояния конкурентной среды на рынке нерудных строительных материалов Амурской области: щебня различных пород и плотности, песка природного, песчано-гравийной смеси, обогащенной песчано-гравийной смеси материалов. Исследование проводилось в соответствии с Порядком  проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 по следующим параметрам товарного рынка:

1.   Общие положения.

2. Временной интервал.
3. Продуктовые границы товарного рынка.
4. Географические границы товарного рынка.
5. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на товарном рынке.
7. Определение уровня концентрации товарного рынка.
8. Определение барьеров входа на товарный рынок.
9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.

1. Общие положения

Исследование состояния конкурентной среды на рынке нерудных строительных материалов проводилось во исполнение пункта 3 приказа ФАС России от 18.12.2014 №790/14 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2015-2016 годы».

Целью анализа исследования состояния конкурентной среды на рынке нерудных строительных материалов (далее – НСМ) является определение состояния конкуренции на рынках НСМ, а также выявление проблем и ограничений функционирования рынков и возможных направлениях их решений.

Анализ рынка нерудных строительных материалов проведен в соответствии со следующими нормативными документами:

•  Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон «О защите конкуренции»);
•    Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 03.07.2016) "О недрах";
• Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, утвержденный постановлением Госстандарта Российской Федерации от 06.11.2001 № 454-ст (далее - ОКВЭД № 454-ст);

• «ОК 005-93. Общероссийский классификатор продукции», утвержден Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 301);
  • Приказ ФАС России от 20.04.2010 № 220  «Об утверждении Порядка проведения анализа  состояния конкуренции на товарном рынке» (далее – Порядок проведения анализа).

  В качестве источников исходной информации при анализе исследуемого рынка  использовались:

- сведения Министерства природных ресурсов Амурской области (вх<…>);

- сведения Министерства транспорта и строительства Амурской области (вх<…>);

- сведения территориального органа федеральной службы государственной статистики по Амурской области (вх.№ <…>);

-данные о результатах хозяйственной деятельности субъектов рынка нерудных строительных материалов Амурской области (информация представлена в перечне на страницах 24-26 аналитического отчета).

2.   Временной интервал

В связи с тем, что настоящее исследование ограничивается изучением характеристик товарного рынка нерудных строительных материалов, которые сложились до момента его проведения, анализ носит ретроспективный характер.

Временным интервалом исследования товарного рынка НСМ в соответствии с Методическими рекомендациями является 2014-2015 годы.

3. Продуктовые границы товарного рынка

В соответствии с целями данного анализа следует определить продуктовые границы исследуемого товарного рынка.

Нерудные строительные материалы - неорганические зернистые, сыпучие строительные материалы минерального происхождения, получаемые в карьерах из горных пород, в том числе из попутно добываемых пород и отходов обогащения горно-обогатительных предприятий и применяемые в строительстве без изменения их химического состава и фазового состояния.

Технологии, используемые в производстве нерудных строительных материалов, включают добычу минерального сырья, его механическую обработку или обогащение. Промышленность нерудных строительных материалов объединяет предприятия, производящие (добывающие) в качестве основной продукции щебень, гравий, песок, песчано-гравийную смесь.

Вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов, а именно щебня, обширный и спорный. Классификация щебня и гравия по фракциям, а также по способу происхождения  и применения (например, щебень известняковый и щебень гранитный) позволяет выявить и проанализировать все основные группы указанных нерудных строительных материалов. Однако такая классификация является очень обширной.

Нерудные строительные материалы в целом подразделяются на щебень, гравий, песок природный и песчано-гравийную смесь.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), утвержденным постановлением Госстандарта России от 06.11.2001г. № 454-ст, деятельность по добыче гравия, песка (код 14.2), камня для строительства (код 14.11) и разработка гравийных и песчаных карьеров (код 14.21) относится к разделу С, подраздел СВ «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических».

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005 -93 (ОКП) к нерудным строительным материалам (код 57 1100) относятся исследуемые группы товаров:

• код 57 1110 – щебень, в том числе:

-57 1111 - из осадочных плотных горных пород мытый;

-57 1112 - из осадочных плотных горных пород немытый;

-57 1113- из метаморфических плотных горных пород мытый;

-57 1114 - из метаморфических плотных горных пород немытый;

-57 1115 - из изверженных плотных горных пород мытый;

-57 1116 - из изверженных плотных горных пород немытый;

-57 1117 - из гравия и валунов плотных горных пород мытый;

-57 1118 - из гравия и валунов плотных горных пород немытый.

• код 57 1104 - песок строительный природный;
• код 57 1130 - смесь песчано-гравийная, в том числе:

- 571131 – смесь песчано-гравийная /природная мытая;

-571132 - обогащенная.

1. Щебень – материал, получаемый в результате дробления горных пород. Измельченный материал может быть различных размеров (фракций) и форм. Это позволяет щебню использоваться в самых разных областях: начиная производством бетона и заканчивая ландшафтным дизайном. Щебень, который применяется в строительстве, является результатом дробления скальных пород. Прочность, водонасыщение и морозостойкость - это свойства, характеризующие его как отличный строительный материал.

На функциональное назначение щебня влияют его характеристики, выделяемые в нормативно-технической документации. В первую очередь – прочность. Предел прочности в наибольшей степени зависит от исходной горной породы добываемого щебня, которые подразделяются на:

•        «щебень из изверженных и метаморфических горных пород»;

•        «щебень из осадочных и метаморфических горных пород»

•        «щебень из гравия и валунов плотных горных пород»;

2. Песок природный представляет собой природную мелкообломочную осадочную горную породу, образовавшуюся в результате естественного разрушения горных пород и по минерально-петрографическому составу состоящую не менее чем на 50% из зерен кварца, полевых шпатов и других минералов и обломков горных пород размером 0,1-1 мм. Пески не содержат органических примесей.

В зависимости от того, где добывают сырье (карьер или море), различают карьерный песок и песок с подводных месторождений (намывной).

Для строительных организаций применение карьерного или намывного песка принципиального значения не имеет, главное – качество и его соответствие ГОСТу.

Песок строительный - один из основных видов сырья, используемого для производства стеновых материалов, отвечает требованиям ГОСТ 8736 – 93 «Песок для строительных работ. Технические условия» с модулем крупности от 1,0 до 2,5 по фракционному составу песок относится к  очень мелкому, мелкому, среднему, крупному и используется в производстве в естественном виде без фракционного разделения. Таким образом,  песок строительный природный заменителей не имеет.

Согласно ГОСТ 8736-93  песок для строительных работ предназначен для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий автомобилных дорог и аэродромов.

Пески природные по зерновому составу разделяются на следующие группы: крупный, средний, мелкий и очень мелкий. Природные пески предназначаются для производства армированного и неармированного бетона, строительных растворов, кладочных и штукатурных растворов, строительных материалов, а также для балластного слоя железнодорожного пути, строительства автомобильных дорог и аэродромов. Фракционированный песок предназначается в основном для производства армированного и неармированного бетона.

3. Песчано-гравийная смесь (ПГС) - строительный материал. Представляет собой смесь с содержанием гравия и песка, обычно характеризуется наибольшей крупностью зерен гравия. Бывает двух видов: природный и обогащённый (ОПГС). В соответствии с ГОСТ 23735-79 в природной песчано-гравийной смеси содержание зерен гравия размером более 5 мм должно быть не менее 10% и не более 95% по массе.

Между ПГС  и ОПГС существует только одно весомое отличие. Это процентное соотношение песка и гравия в смеси. ОПГС содержит 70% гравия и 30% песка, в ПГС содержится 30-40% гравия и 60-70% песка. Однако производители ОПГС могут варьировать состав продукции путем увеличения или уменьшения в составе ОПГС гравия.

ПГС чаще используется в качестве вспомогательного материала, дренирующего материала и верхнего подстилающего слоя.  

ОПГС широко применяется перед заливкой бетонным раствором, для выравнивания слоя дорожной «одежды», а также в ландшафтных работах. Главной особенностью ОПГС является ее свойство предупреждать усадку за счет большого содержания гравия. 

Основными направлениями дальнейшего использования добытых и переработанных нерудных строительных материалов является дорожное и капитальное строительство, производство строительных материалов, стекольная промышленность. Указанное использование зависит от целей потребления и принадлежности НСМ к той или иной фракции, ее качественных характеристик. В зависимости от целей потребления продуктовые границы используемых нерудных строительных материалов могут существенно сужаться до определенных фракций с соответствующими качественными характеристиками.

Деятельность продавцов нерудных строительных материалов связана с их разработкой и добычей в природных месторождениях. Статьи 9, 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» устанавливают, что предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

Для определении продуктовых границ рынка НСМ, был проведен «тест гипотетического монополиста» (далее - ТГМ). При проведении указанного теста, был осуществлен выборочный опрос потребителей НСМ. Амурским УФАС России были направлены 59 запросов в адрес потребителей НСМ. Однако следует отметить, что часть запросов вернулась в управления ввиду отсутствия адресатов, либо истечения срока хранения письма. Выборка является обоснованной, так как опрашивались потребители НСМ, которые приобретали в исследуемый период, более 10% продукции от всего реализуемого товара у каждого из производителей. Следовательно, опрошены основные потребители НСМ в географических границах Амурской области. Результаты «теста гипотетического монополиста» представлены в Приложениях 4-6.

При проведении ТГМ приобретателям товара предлагалось ответить на вопрос:

- «Какими товарами и в каком объеме Организация предпочтет заменить приобретаемый вами товар (щебень различной плотности/пород происхождения, песок, ПГС, ОПГС), если цена на него долговременно (дольше одного года) повысится на 5-10%, при сохранении прочих условий (цены на прочие товары останутся неизменными, стоимость транспортировки останется неизменной и т.п.)?».

Анализ поступивших ответов показал, что щебень из изверженных пород, щебень из осадочных горных пород, щебень из гравия и валунов плотных горных пород, песок природный и песчано-гравийная смесь не имеют заменителей, так как потребителями данных НСМ являются строительные, дорожные предприятия и предприятия по производству строительных материалов, и использование определенных НСМ предусмотрено проектами, контрактами и прочими договорными условиями. Нарушать технологию производства строительных материалов организации не будут, даже если цена на приобретаемый НСМ повысится на более чем 10%, а цены на другие НСМ останутся прежними. Один хозяйствующий субъект указал, что при повышении цены на НСМ на 5-10% при сохранении прочих условий, щебень, песок или ПГС заменяться не будут, но объем его потребление снизится на 10%, без переключения на иные товары-заменители.

Представленная в методических рекомендациях классификация нерудных строительных материалов, безусловно, ограничена, но позволяет выделить и проанализировать все основные группы указанных материалов, используемых в строительстве и производстве строительных материалов.

Рассматривая вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов по производству, можно отметить, что существующий технологический процесс их производства (добыча и разработка природных месторождений) не может быть полномасштабно заменен на производство с другими технологическими процессами, из-за высоких технико-экономических барьеров.

Потенциальными заменителями природных песка, ПГС и щебня являются искусственные материалы, получаемые из природного сырья и отходов промышленности путем термической и других видов обработки, характеризующиеся видом сырья и технологией производства. Производство данных материалов требует дополнительных материальных затрат, вследствие чего они не являются заменителями песка, щебня и песчано-гравийной смеси.

Учитывая доведенные цели и задачи анализа, дальнейшее рассмотрение товарных рынков нерудных строительных материалов проведено в продуктовых границах согласно приведенной выше классификации, а именно:

•        щебень из изверженных и метаморфических горных пород;

•        щебень из осадочных и метаморфических горных пород;

•        щебень из гравия и валунов плотных горных пород;

•        песок природный;

•        ПГС;

•        ОПГС.

4. Географические границы товарного рынка

Предварительные границы рынка – региональные, в связи с тем, что транспортные расходы составляют значительную долю от стоимости приобретаемого товара.

В качестве основных критериев при выделении географических границ товарных рынков НСМ применялись следующие факторы (методы):

•  наличие разведанных и разработанных месторождений;
•  расположение разрабатываемых месторождений по отношению к той или иной группе покупателей (транспортные затраты, включая автомобильный транспорт);
•  потенциальная возможность перемещения товара;
•  отсутствие ограничений на ввоз и вывоз товара;
•  особенности спроса на товар;
• ценовая политика;
• тест «гипотетического монополиста».

На территории Амурской области находится 330 разведанных месторождений НСМ. Разработаны и переданы в пользование 137 месторождений НСМ.

География расположения месторождений НСМ достаточна обширна. Месторождения расположены на территории 22 муниципальных образований Амурской области. В большинстве муниципальных районов имеются разрабатываемые месторождения песчаных и песчано-гравийных материалов, обеспечивающие потребности большинства групп покупателей. Хотя покупателями песка, щебня и песчано-гравийной смеси являются хозяйствующие субъекты, расположенные, в непосредственной близости от месторождений, цена на нерудные строительные материалы с учетом транспортных расходов возрастает в несколько раз, вследствие чего продукция становится неконкурентоспособной, а ее вывоз в другие субъекты Российской Федерации (за исключением граничащих регионов), становится экономически невыгодным.

По информации представленной производителями НСМ, средние транспортные расходы на 100 км составят:

- ПГС 452 - 474 руб./м³;

- песок 269 - 600 руб./м³;

- щебня 452 - 474 руб./ м³.

Анализ географии поставок НСМ показал, что практически весь объем производимых на территории Амурской области песка и песчано-гравийной смеси реализуется в регионе. В отношении щебня сложилась другая ситуация, порядка 70% реализуется в Амурской области и 30% соответственно реализуется в приграничные районы соседних областей.

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Амурской области объем вывоза НСМ с территории Амурской области в другие регионы Российской Федерации составил в 2014 году 366,2 тыс.м³, в 2015 году -388,9 тыс.м³, что на 5,8% больше, чем в 2014 году. Из них галька, гравий и щебень 362,2 тыс.м³ в 2014 году, и 387,6 тыс.м³ в 2015 году, что составило более 98% от общего объема вывоза. Основным приобретателем НСМ является Забайкальский край, объем вывоза на территорию края составил в 2014 году – 96,3%, а в 2015 году – 93,6%. Незначительный объем реализовывался на территории Хабаровского края (2014 год – 3,2%, 2015 год – 6,3%), Республики Саха (Якутия) (в 2014 году – 0,2%, в 2015 году – 0,05%), Еврейской автономной области (в 2014 году - 0,3%).

Следует отметить, что объемы вывоза щебня представленные Амурстатом и хозяйствующими субъектами реализующими щебень на территории области разнятся, в ввиду того, что в анализе товарного рынка учитывается только реализация щебня производителями, не учитывая объемы реализации хозяйствующими субъектами которые занимаются перепродажей НСМ.

По информации представленной Министерством транспорта и строительства Амурской области ограничения на ввоз и вывоз НСМ с/на территорию Амурской области отсутствует.

Хозяйствующие субъекты сообщают о том, что получив лицензию столкнулись с проблемой отсутствия спроса на НСМ. Также по информации Министерства природных ресурсов Амурской области озвученной на совещании по вопросам состояния конкуренции на рынке НСМ Амурской области, проведенным Амурским УФАС России 16.06.2016, предложение на рынке НСМ превышает спрос на продукцию.

Для определения географических границ рынка, Амурским УФАС России был проведен ТГМ. При проведении ТГМ приобретателям товара предлагалось ответить на вопрос:

- «У каких продавцов за пределами Российской Федерации и в каком количестве приобретатели предпочтут покупать товар, если цена на указанный товар на территории Российской Федерации долговременно (дольше 1 года) повысится на 10 %, а цена за пределами границ Российской Федерации останется прежней?».

Замена нерудных строительных материалов, приобретенными за пределами Российской Федерации также для приобретателей невозможна, из-за больших транспортных расходов. Амурская область граничит с Китайской Народной Республикой, но не один из респондентов, опрошенных в ходе проведения ТГМ не будет приобретать НСМ за пределами Российской Федерации, даже если цена на него повысится на 10% на срок более года. Причины указывают следующие:

- экономически нецелесообразно, в связи с увеличением затрат на доставку;

- требование проекта, утвержденного к производству работ заказчиком (использование определенного НСМ с указанием месторождения);

- в Амурской области достаточно поставщиков НСМ;

- заключены долгосрочные договоры;

- в связи с увеличением затрат на перевозку и возможностью поставки из более экономически целесообразных регионов поставки и необходимостью соответствия по фракционности и другим показателям ГОСТ и РС РЖД и т.п.

Учитывая изложенное выше, географическими границами товарного рынка нерудных строительных материалов является Амурская область.

5. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке

Состав хозяйствующих субъектов, действующих на исследуемом рынке, определен на основе информации, представленной Министерством природных ресурсов Амурской области о хозяйствующих субъектах, имеющих лицензии на пользование недрами месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории Амурской области. Перечень выданных лицензий представлен в Приложении 1.     

Необходимо отметить, что не все хозяйствующие субъекты, имеющие соответствующие лицензии на освоение и разработку месторождений нерудных строительных материалов, осуществляют производственную деятельность, что связано с отсутствием необходимых инвестиций для полноценного освоения месторождения, в том числе создания необходимой инфраструктуры, а также с отсутствием спроса на продукцию.

Кроме того, ряд хозяйствующих субъектов добывают песок, гравий и щебень для собственных нужд. Это, в первую очередь, дорожно-эксплуатационные предприятия, которые используют рассматриваемые товары как компонент для производства асфальтобетона, строительства и ремонта автодорог.

Амурским УФАС России для определения полного состава хозяйствующих субъектов, действующих на исследуемом товарном рынке, было направлено 79 запросов в адрес организаций и индивидуальных предпринимателей, которые, по сведениям Министерства природных ресурсов Амурской области и хозяйствующих субъектов (указавших своих конкурентов), могли осуществлять деятельность по реализации произведенных НСМ на территории Амурской области  в 2014 и 2015 годах. 10 запросов возвратились в управление, в связи с истекшим сроком хранения либо отсутствием адресата по указанному адресу. Амурским УФАС России были возбуждены 5 дел об административных правонарушениях за непредставление информации по мотивированному запросу антимонопольного органа.

Амурским УФАС России предприняты все исчерпывающие меры для получения полного объема информации от всех хозяйствующих субъектов, действующих на рынке НСМ Амурской области.

Состав хозяйствующих субъектов осуществляющих деятельность на рынке нерудных строительных материалов представлен в Таблицах 1-5.

Таблица 1

Состав хозяйствующих субъектов осуществляющих производство и реализацию песка на территории Амурской области в 2014-2015 годы

Анализ информации представленной в таблице показал, что в 2015 году на товарный рынок НСМ вышло 2 хозяйствующих субъекта осуществляющих производство и реализацию песка на территории Амурской области, увеличение составило 18 % по сравнению с предшествующим периодом.

Таблица 2

Состав хозяйствующих субъектов осуществляющих деятельность по производству и реализации песчано-гравийной смеси на территории

Амурской области в 2014-2015 годы

Анализ состава хозяйствующих субъектов на рынке по производству и реализации песчано-гравийной смеси показал, что в 2015 году прекратили деятельность по производству и реализации ПГС на территории Амурской области 4 хозяйствующих субъекта. Снижение в процентном отношении составило 33%.

Таблица 3

Состав хозяйствующих субъектов осуществляющих деятельность по производству и реализации щебня из изверженных и метаморфических горных пород на территории Амурской области в 2014-2015 годы

На рынке по производству и реализации щебня из изверженных и метаморфических горных пород наблюдается стабильность, в 2015 году по сравнению с 2014 годом, состав хозяйствующих субъектов не изменялся.

Таблица 4

Состав хозяйствующих субъектов осуществляющих деятельность по производству и реализации щебня из осадочных и метаморфических горных пород

на территории Амурской области в 2014-2015 годы

Щебень из осадочных и метаморфических горных пород на территории Амурской области в 2014 году производил один хозяйствующий субъект- МУП «ЭНЕРГО», в 2015 году щебень не производился и не реализовывался.

Таблица 5

Состав хозяйствующих субъектов осуществляющих деятельность по производству и реализации щебня из гравия и валунов плотных горных пород

на территории Амурской области в 2014-2015 годы

На территории Амурской области щебень из гравия как в 2014, так и в 2015 году реализовывал единственный производитель – ЗАО «Асфальт».

В соответствии с методическими рекомендациями проведен анализ информации об имеющихся месторождениях полезных ископаемых и о переданных в пользование. Анализ проводился на основе сведений о месторождениях нерудных строительных материалов, расположенных на территории Амурской области по состоянию на 01.01.2016, представленных Министерством природных ресурсов Амурской области (Приложение 2).

На территории Амурской области находится 164 месторождения песчано-гравийной смеси, 76 из которых переданы в пользование, что составляет 46%. По количеству запасов в пользование передано <…> млн.м³ из <…> млн.м³, что составляет лишь 5% от всего количества запасов ПГС находящихся на территории Амурской области.

Количество месторождений песка на территории Амурской области составляет 83, из них переданы в пользование 32 месторождения, это порядка 38%. Количество запасов песка переданных в пользование по состоянию на 01.01.2016 составляет 17,58%.

Количество месторождений строительного камня, как материала для производства щебня, на территории Амурской области составляет 83 месторождения, из них 29 переданы в пользование (34,9%), по количеству запасов, это составляет 20,6%.

Министерством природных ресурсов Амурской области выдано 118 лицензий на право разработки месторождений и добычи песка, ПГС, камня, количество предприятий которым выданы лицензии на добычу камня составило 30, ПГС - 32 организациям и песка -29.

Потребителями нерудных строительных материалов являются предприятия по производству железобетонных изделий и конструкций, строительные организации и дорожные предприятия, предприятия стекольной промышленности, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также население, использующее данные материалы для индивидуального строительства.

6. Расчет объема  товарных рынков и долей хозяйствующих субъектов на товарных рынках

В соответствии с п. 6.3 Порядка, доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

В соответствии с п. 6.1 Порядка основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж (поставок) на рассматриваемом товарном рынке, который может использоваться как в стоимостном, так и натуральном выражении.

В настоящем исследовании показателем для расчета объема товарного рынка и долей  хозяйствующих субъектов на рынке принят объем продаж в натуральном выражении (тыс. м³). 

Согласно методическим рекомендациям, расчет общего объема товарной массы предлагается определить как сумма объемов продаж товара хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке за вычетом объемов вывоза рассматриваемого товара с определенной территории и с добавлением объемов ввоза рассматриваемого товара на определенную территорию.

Учитывая, что в данном анализе учитывается только объем НСМ реализованных производителями НСМ, без учета перепродавцов НСМ которые могут закупать продукцию за пределами региона с целью продажи в регионе регистрации, объем ввоза на территорию области определить не представляется возможным. Федеральным статистическим планом также не предусмотрен учет ввоза нерудных строительных материалов в разрезе материалов.

По данным Амурстата на территорию области в 2014 году ввезено 11,4 тыс.м³ следующих НСМ: галька, гравий и щебень, в 2015 году 1,4 тыс.м³, что в 8 раз меньше предыдущего периода. Основным поставщиком нерудных строительных материалов на территорию Амурской области в 2014 году являлась Еврейская автономная область (94,7%), незначительный объем ввоза приходится на Иркутскую область (5,3%). В 2015 году 71,4% в географии поставок НСМ на территорию Амурской области пришлось на Республику Бурятия, 14,3% на Еврейскую автономную область и по 7,1% на Иркутскую область и Хабаровский край.

Общий объем товарного рынка нерудных строительных материалов определен как сумма объемов продаж нерудных строительных материалов хозяйствующими субъектами (производителями), действующими на рассматриваемом рынке за вычетом объемов вывоза с территории Амурской области.

Для хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке определяется также принадлежность к группе лиц. Хозяйствующие субъекты, действующие на данном рынке и составляющие группу лиц, рассматриваются как один хозяйствующий субъект. На рынке НСМ в географических границах Амурской области хозяйствующие субъекты составляющие группу лиц не выявлены.

 В основном на территории области производят щебень из изверженных и метаморфических горных пород, объем его производства в 2014 году составил <…> тыс. м³, в 2015 году <…> тыс.м³, снижение объема производства составило 12,8%. Щебень из осадочных и метаморфических горных пород на территории Амурской области производил один хозяйствующий субъект - <…>, его объем производства щебня составил в 2014 году - <…> тыс.м³, в 2015 году производство и реализация щебня из осадочных пород не осуществлялись. ЗАО «Асфальт» единственный на рынке НСМ производил щебень из гравия, в 2014 году объем производства составил <…> тыс.м³ и <…> тыс.м³ в 2015 году. Объем реализации щебня на территории Амурской области снизился в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 3,6%.

Объем товарного рынка щебня различной плотности и пород составил в 2014 году  <…> тыс.м³, в 2015 году – <…> тыс.м³. Наибольшую долю в объеме реализации щебня из различных горных пород на территорию Амурской области занимает щебень из изверженных горных пород (93,7%-2014 год, 95,7%-2015 год). Реализация щебня из осадочных горных пород в регион составила в 2014 году 1,9%, в 2015 году указанный щебень не реализовывался. Доля щебня из гравия и валунов плотных горных пород на товарном рынке щебня различных пород и плотности составила в 2014  и в 2015 годах по 4,3 %.

Объем товарного рынка песка строительного природного составил в 2014 году  <…> тыс.м³, в 2015 году – <…> тыс.м³. В 2015 году произошло увеличение объема реализации песка на 25,5%.

Объем товарного рынка песчано-гравийной смеси составил в 2014 году <…> тыс.м³, в 2015 году – <…> тыс.м³, снижение объема составило 81,3%. Это связано со значительным объемом реализации ПГС ООО <…>, ресурсы которой были задействованы в 2014 году, при строительстве Нижне-Бурейской ГЭС.

Обогащенную песчано-гравийную смесь на территории Амурской области не производят.

Информация об объемах и долях рынка нерудных строительных материалов, реализованных  хозяйствующими  субъектами,  представлена  в таблицах 6-10.

Таблица 6

Объем реализации и доля хозяйствующих субъектов осуществляющих производство и реализацию песка природного

на рынке НСМ Амурской области в 2014 и 2015 годах

Анализ долей занимаемых хозяйствующими субъектами осуществляющими деятельность на рынке песка природного в 2014 и 2015 годах, в географических границах Амурской области показал, что хозяйствующие субъекты занимающие доминирующее положение не выявлены. Крупными хозяйствующими субъектами можно назвать ООО «<…>» его доля в 2014 году составила <…>% в 2015 году <…>% и <…> с долей в 2014 году <…>% и в 2015 <…>%.

Таблица 7

Объем реализации и доля хозяйствующих субъектов осуществляющих производство и реализацию песчано-гравийной смеси на рынке НСМ

Амурской области в 2014 и 2015 годах

На рынке ПГС в 2014 году выявлен хозяйствующий субъект с признаками доминирующего положения, <…>его доля составила <…>%, однако в 2015 году оно прекратило деятельность по производству и реализации ПГС. Также крупным предприятием по производству и реализации ПГС в географических границах Амурской области, как показал анализ, является <…>, его доля в 2014 и 2015 годах составила <…>% и <…>% соответственно.

Таблица 8

Объем реализации и доля хозяйствующих субъектов осуществляющих производство и реализацию щебня из изверженных и метаморфических горных пород на рынке НСМ Амурской области в 2014 и 2015 годах

На товарном рынке щебня из изверженных и метаморфических горных пород в 2014 году, хозяйствующих субъектов обладающих признаками доминирующего положения не выявлено, в 2015 году доминирующее положение занимает <…>, его доля в 2015 году составила <…>%, но в 2014 году его доля составляла <…>%. Крупным предприятием по производству и реализации щебня на территории области является <…>» (2014 год – <…>%, 2015 год – <…>%) и <…> (2014 год – <…>% и 2015 год - <…>%).

Таблица 9

Объем реализации и доля хозяйствующих субъектов осуществляющих производство и реализацию щебня из осадочных и метаморфических горных пород на рынке НСМ Амурской области в 2014 и 2015 годах

Товарный рынок щебня из осадочных и метаморфических пород представлен одним хозяйствующим субъектом- <…>, следовательно его доля в 2014 году составила 100%, в 2015 году хозяйствующие субъекты осуществляющие деятельность на рассматриваемом рынке отсутствуют.

Таблица 10

Объем реализации и доля хозяйствующих субъектов осуществляющих производство и реализацию щебняиз гравия и валунов плотных горных пород на рынке НСМ Амурской области в 2014 и 2015 годах

На товарном рынке щебня из гравия и валунов плотных горных пород в географических границах Амурской области осуществляет деятельность                     <…>, его доля в 2014 и в 2015 году составляла по 100%.

7. Уровень концентрации товарного рынка

Для определения уровня концентрации товарного рынка в соответствии с пунктом 7.1 Порядка используются коэффициент рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI).

Для целей настоящего анализа коэффициент рыночной концентрации рассчитывался для трех крупнейших хозяйствующих субъектов в установленных географических границах – СR₃.

Расчетные значения коэффициентов рыночной концентрации и индексов рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана для рынков нерудных строительных материалов на территории Амурской области  представлены в таблицах 11-19

Таблица 11

Показатели уровня концентрации товарного рынка

песка природного:

 за 2014 год

Таблица 12

за 2015 год

Таблица 13

Показатели уровня концентрации товарного рынка

песчано-гравийной смеси:

 за 2014 год

Таблица 14

за 2015 год

Таблица 15

Показатели уровня концентрации товарного рынка

щебня из изверженных и метаморфических горных пород:

 за 2014год

Таблица 16

за 2015 год

Таблица 17

Показатели уровня концентрации товарного рынка

щебня из осадочных и метаморфических горных пород:

за 2014год

Коэффициент рыночной концентрации (CR-3) не рассчитывался, так как на товарном рынке действует один хозяйствующий субъект.

В 2015 году щебень из осадочных и метаморфических горных пород не производился и не реализовывался.

Таблица 18

Показатели уровня концентрации товарного рынка

щебня из гравия и валунов плотных горных пород:

 за 2014 год

Таблица 19

за 2015 год

Коэффициент рыночной концентрации (CR-3) не рассчитывался, так как на товарном рынке действует один хозяйствующий субъект.

В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации  Герфиндаля-Гиршмана  выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

- высокий: при 70% <= CR3 <= 100% или 2000 <= HHI <= 10000

- умеренный: при 45% <= CR3 < 70% или 1000 <= HHI < 2000

- низкий: при CR3 < 45% или HHI < 1000.

Анализ расчетных значений коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана свидетельствуют о том, что исследуемый товарный рынок нерудных строительных материалов: песка природного, песчано-гравийной смеси на территории Амурской области в 2014 и 2015 годах относился, к типу рынков с высокой степенью концентрации, поскольку значение индекса Герфиндаля-Гиршмана находится в диапазоне от 2000 до 10000, а коэффициент рыночной концентрации составил более 70%.

Рынок щебня из изверженных и метаморфических горных пород в 2014 году относился к типу рынков с умеренным уровнем концентрации, так как значение индекса Герфиндаля-Гиршмана составило 1882,87 а коэффициент рыночной концентрации равен 66,89 %. В 2015 году на указанном рынке индекс Герфиндаля-Гиршмана равен 3527,5, а коэффициент рыночной концентрации 86,52%, что свидетельствует о высоком уровне концентрации товарного рынка. Следовательно, рынок щебня из изверженных и метаморфических горных пород на территории области нестабилен и подвержен изменениям.

Товарные рынки щебня из осадочных и метаморфических горных пород и щебня из гравия и валунов плотных горных пород относятся к высококонцентрированным рынкам, на указанных рынках действуют по одному хозяйствующему субъекту.

8. Барьеры  входа на товарный рынок

Под барьерами входа на товарный рынок понимают обстоятельства или действия, препятствующие или затрудняющие и ограничивающие хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке.

В силу того, что товарные рынки щебня, песка и песчано-гравийной смеси имеют общие обстоятельства, препятствующие и ограничивающие хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарных рынках, то и барьеры входа на рынок будут общие.

Амурское УФАС России в рамках исследования рынка НСМ Амурской области провело опрос хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке, на предмет наличия барьеров, с которыми они сталкиваются в процессе осуществления деятельности, а также барьеров входа на данный рынок новых участников.

Рассматривая обстоятельства, препятствующие или затрудняющие и ограничивающие хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке нерудных строительных материалов, следует отметить наличие следующих барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений, при длительных сроках окупаемости этих вложений, связанных с проведением геологической разведки, разработкой месторождений, приобретением оборудования для добычи и переработки ресурсов;

- ограниченность финансовых ресурсов, большие проценты по кредитам;

- неразвитая транспортная инфраструктура, что значительно затрудняет разработку уже разведанных месторождений;

- административные ограничения, связанные с получением лицензий на освоение уже разведанных месторождений, в части получении согласований на земельные участки под разработку месторождений, а также сроков оформления разрешительных документов;

- преимущество хозяйствующих субъектов действующих на рынке НСМ перед потенциальными участниками данного товарного рынка в наличии долгосрочных договоров с приобретателями;

- большие транспортные расходы, составляющие значительную долю от стоимости приобретаемого товара, что значительно сокращает географию реализации продукции.

Как уже отмечалось, транспортные расходы составляют значительную долю от стоимости приобретаемого товара, что существенно сужает географию поставок, затрудняет доступ новых хозяйствующих субъектов.

Вместе с тем, производители НСМ отмечают то обстоятельство, что повсеместно отмечается несанкционированная добыча и реализация песка, песчано-гравийной смеси. Методы «борьбы» с так называемыми «черными копателями» необходимо разрабатывать на законодательном уровне.

Однако при опросе производители и потребители НСМ указываю на то, что барьеры входа на рынок преодолимы, затраты на их преодоление экономически оправдываются доходами, которые получит (предполагает получить) хозяйствующий субъект, собирающийся войти на рынок.

Амурским УФАС России был проведен анализ имеющихся нормативно-правовых актов, регулирующих взаимоотношения на данном товарном рынке, и их соответствие требованиям антимонопольного законодательства.

Как установлено Амурским УФАС России, на территории Амурской области приняты и действуют следующие нормативные правовые акты, регулирующие взаимоотношения на рынке НСМ в Амурской области:

- Постановление Правительства Амурской области от 12.05.2009 № 193  «Об утверждении Порядка предоставления и пользования участками недр местного значения» (далее – Порядок);

- Положение об условиях и порядке установления факта открытия месторождения общераспространенного полезного ископаемого, утвержденное приказом министерства природных ресурсов Амурской области от 28.02.2013 № 27-ОД (далее – Положение).

По мнению Амурского УФАС России, отсутствие установленного срока согласования заинтересованных органов государственной власти и органов местного самоуправления, определенных главой 9 Порядка может являться барьером (административным ограничением), связанным с получением хозяйствующим субъектом лицензий на освоение того или иного месторождения, что в свою очередь влечет несанкционированную добычу и реализацию НСМ (в частности, песка).

Несоответствий Порядка и Положения требованиям антимонопольного законодательства управлением не установлено.

9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

                Проведенный анализ рынка нерудных строительных материалов: щебня из изверженных и метаморфических горных пород, щебня из осадочных и метаморфических горных пород, щебня из гравия и валунов плотных горных пород, песка природного, смеси песчано-гравийной Амурской области свидетельствует о том, что данные товарные рынки относятся к типу рынков с неразвитой конкуренцией и являются высококонцентрированным.

Товарный рынок щебня из изверженных и метаморфических горных пород в 2014 году отличился от других рынков НСМ умеренным уровнем концентрации. В 2015 году рынок щебня из изверженных горных пород также как и рынки щебня из осадочных и метаморфических горных пород, щебня из гравия и валунов плотных горных пород, песка и ПГС относится к высококонцентрированным.

Наличие барьеров вхождения на исследуемый товарный рынок для новых участников оставляет преимущество за крупными хозяйствующими субъектами, имеющими в своем распоряжении финансовые и технические ресурсы, и, тем самым, оказывает влияние на перспективы развития конкуренции на рынке.

Также немаловажным фактором, влияющим на развитие конкуренции, является снижение спроса на НСМ. В первую очередь это связано со снижением строительства жилья на территории Амурской области. Недостаточность финансирования на содержание и ремонт дорог, также сказывается на спросе на нерудные строительные материалы.

Развитие конкуренции на рассматриваемом рынке в первую очередь должно быть обусловлено ростом спроса на нерудные строительные материалы, для этого Правительству Амурской области необходимо разработать программы направленные на развитие строительства на территории области, развитие стекольной промышленности, производство бетонных изделий, строительство и ремонт дорожного покрытия, это повлечет выход на рынок новых хозяйствующих субъектов, увеличение добычи НСМ и разработку имеющихся месторождений.

Развитие конкуренции на рассматриваемом рынке также должно быть обусловлено снижением административных барьеров.

То есть, должностные лица, от действий которых зависит выдача и согласование всех необходимых разрешений должны, нести ответственность за несвоевременное оформление документов, выдачу технических условий, проведение экспертиз и других процедур.

На территории региона необходима организация:

- благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и промышленность строительных материалов, изделий и конструкций;

- максимального использования потенциала местной минерально-сырьевой базы;

- внедрения новых производственных мощностей по выпуску конкурентоспособной продукции;

- снижения ресурсных, энергетических и трудовых затрат на единицу продукции;

- рационального использования сырьевых ресурсов.