• twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • youtube
  • instagram

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА РОЗНИЧНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА РОЗНИЧНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Амурской области, во исполнение приказа ФАС России от 29.12.2018 №1929/18 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2019-2020 годы», провело анализ состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) Амурской области.

Исследование проводилось в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, и Методическими рекомендациями по проведению анализа состояния конкуренции на розничных рынках электрической энергии (мощности) в 2018 году, утвержденных протоколом  заседания Комиссии ФАС России по проведению анализа товарных рынков, которая состоялась 07.02.2019г. (далее - Методические рекомендации), по следующим параметрам рынка:

1. Общие положения.

2. Временной интервал.

3. Продуктовые границы.

4. Географические границы.

5.Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.

7. Определение уровня рыночной концентрации товарного рынка.

8. Определение барьеров входа на товарный рынок.

9. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке.

10. Выводы и предложения.

11. Расчет ключевого показателя развития конкуренции в сфере купли-продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности.

12. Расчет ключевого показателя развития конкуренции в сфере производства электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности, включая производство электрической энергии в режиме когенерации в Амурской области.

13. Анализ соблюдения хозяйствующими субъектами запрета на совмещение деятельности по передаче электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управления в электроэнергетике с деятельностью по производству и (или) купле-продаже электрической энергии (мощности).

 

1.Общие положения

Целью проведения настоящего анализа является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков электрической энергии (мощности)), осуществляющих деятельность на территории Амурской области.

В ходе проведения анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) Амурской области использовались следующие нормативные и ненормативные правовые акты:

  1. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции);
  2. Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденный приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее - Порядок);
  3. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
  4. Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее - Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии);

            5. "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 10.07.2018) (далее – ОКВЭД);

            6. Приказы Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области «О присвоении статуса гарантирующего поставщика субъектам розничного рынка электрической энергии в Амурской области» от 20.10.2006 № 82-пр/э (в редакциях от 16.10.2009, от 27.11.2009, от 16.07.2010, от 02.08.2011, от 08.05.2013, от 30.10.2015), от 10.08.2012 № 130-пр/э, от 26.04.2013 № 69-пр/э, от 08.05.2013 № 74-пр/э, от 13.05.2016 № 50-пр/э, от 21.04.2017 № 31-пр/э, от 19.01.2018 №1-пр-э, от 13.06.2018 №46-пр/э.

Источником исходной информации являются сведения Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области, а также представленные в Амурское УФАС России данные о результатах хозяйственной деятельности субъектов розничного рынка электрической энергии (мощности) Амурской области.

Основные термины, используемые в аналитическом отчете:

Розничные рынки электрической энергии - сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии;

Субъекты розничных рынков электрической энергии - участники отношений по производству, передаче, купле-продаже (поставке) и потреблению электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии, а также по оказанию услуг, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям. В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии к таким субъектам относятся:

потребители электрической энергии - лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд;

гарантирующие поставщики электрической энергии (далее - гарантирующие поставщики, ГП) - коммерческие организации, обязанные в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ним потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию. Каждый гарантирующий поставщик работает в своей установленной определенной зоне деятельности. Вне пределов границ зоны деятельности Гарантирующий поставщик может выступать как независимая энергосбытовая компания. Границы зоны деятельности разных гарантирующих поставщиков не пересекаются. Эти границы устанавливаются местными органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов;

энергосбытовые организации - организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии.  В отличие от гарантирующего поставщика не обязаны заключать договоры с любым потребителем и, как правило, заключают договоры только с крупными потребителями, которых выгодно обслуживать. При этом сбытовая надбавка независимой энергосбытовой организации – величина никем не регулируемая, она устанавливается договором с каждым конкретным потребителем. Исключением является население, которому поставка должна осуществляться строго по установленному тарифу;

производители электрической энергии (мощности) на розничном рынке - собственники или иные законные владельцы объекта по производству электрической энергии (мощности), которые входят в Единую энергетическую систему России, в отношении которых на оптовом рынке электрической энергии и мощности (далее - оптовый рынок) не зарегистрированы группы точек поставки и установленная генерирующая мощность которых составляет менее 25 МВт или равна либо превышает 25 МВт и на которых не распространяется требование законодательства Российской Федерации об электроэнергетике о реализации производимой электрической энергии (мощности) только на оптовом рынке, с использованием которого осуществляется производство электрической энергии (мощности) с целью ее продажи на розничном рынке, а также собственники или иные законные владельцы объекта по производству электрической энергии (мощности) в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах;

исполнители коммунальных услуг – организации, которые покупают электроэнергию для обеспечения предоставления коммунальных услуг по энергоснабжению, теплоснабжению и горячему водоснабжению;

сетевые организации - коммерческие организации, которые оказывают услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети. У сетевых организаций две основные задачи – передача электроэнергии и технологическое присоединение новых потребителей;

субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, осуществляющие оперативно-диспетчерское управление на розничных рынках.

Двусторонний договор купли-продажи электрической энергии - соглашение, в соответствии с которым поставщик обязуется поставить покупателю электрическую энергию, соответствующую обязательным требованиям, в определенном количестве и определенного качества, а покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию на условиях заключенного в соответствии с правилами оптового рынка и основными положениями функционирования розничных рынков договора.

Гарантирующие поставщики и независимые энергосбытовые компании могут заключать с потребителями электроэнергии следующие виды договоров:

•          Договор купли-продажи электроэнергии. По условиям указанного договора купли-продажи, потребитель должен самостоятельно урегулировать с сетевыми организациями вопросы оказания услуг по передаче электроэнергии. При этом потребитель также обязан заключить с сетевой компанией договор оказания услуг по передаче электроэнергии.

•          Договор энергоснабжения. В соответствии с условиями договора энергоснабжения гарантирующий поставщик или независимая энергосбытовая компания в интересах потребителя урегулирует отношения по передаче электроэнергии с сетевыми организациями. В этом случае энергосбытовая компания самостоятельно заключает договор оказания услуг по передаче в интересах потребителя с сетевой компанией.

Схема взаимодействия субъектов розничного рынка

 

Территориальные сетевые компании

 
 

 

 

 

 

                                             

                                                      Договор на передачу э/э

                                                                                                           

        Договор на                    Договор купли-                                                                      Договор на

         передачу э/э                  продажи э/э в целях                                                               передачу э/э

                                               компенсации потерь

                                                                                      

 

Независимые энергосбытовые организации

Скругленный прямоугольник: Независимые энергосбытовые организации

 

Гарантирующие поставщики

Скругленный прямоугольник: Гарантирующие поставщики
                                                        

 

 

Потребители

Скругленный прямоугольник: Потребители
 

               

                  Договор

Эне                энергоснабжения                                                           Договор энергоснабжения

                           

                     Договор купли-продажи э/э                                          Договор купли – продажи э/э

 

          
  
  
    
     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                      

                                                   Договор купли – продажи э/э

 

Розничная генерация

 
 Скругленный прямоугольник: Розничная генерация

 

                                                                                        

                                                                             

                                                                                                                                           Договор купли – продажи э/э

                   Договор купли – продажи э/э

 

                                                                                  Договор купли – продажи э/э

 

 
 

 

                                                                                   Договор энергоснабжения

     Распространенная договорная схема

     Возможная договорная схема.

 

2.Временной интервал исследования товарного рынка

В связи с тем, что настоящее исследование ограничивается изучением характеристик розничного рынка электрической энергии (мощности), которые сложились до момента его проведения, анализ носит ретроспективный характер.

Временным интервалом исследования розничного рынка электрической энергии (мощности) Амурской области в соответствии с Методическими рекомендациями является 2018 год.

 

< >Продуктовые границы товарного рынкаГеографические границы товарного рынканазначенные в 2006 году гарантирующими поставщиками акционерные общества энергетики и электрификации и (или) энергосбытовые организации, созданные в результате реорганизации акционерных обществ энергетики и электрификации, либо организации, которые получили статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности указанных гарантирующих поставщиков до дня вступления в силу Основных положений;назначенные в 2006 году гарантирующими поставщиками энергоснабжающие организации, осуществлявшие поставку электрической энергии в объеме не менее 50 млн. кВт·ч в год для снабжения граждан и (или) финансируемых за счет средств бюджетов различных уровней потребителей, энергопринимающие устройства которых были присоединены к принадлежащим таким организациям на праве собственности или ином законном основании электрическим сетям, либо энергосбытовые организации, которые в порядке правопреемства или на ином законном основании приобрели права и обязанности таких энергоснабжающих организаций по договорам энергоснабжения и получили статус гарантирующего поставщика, если при этом такие энергоснабжающие (энергосбытовые) организации не утратили этот статус с 1 января 2010 года в связи с невыполнением требования законодательства Российской Федерации об электроэнергетике о получении до 1 января 2010 года права на участие в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке по группе точек поставки, соответствующей ее зоне деятельности в качестве гарантирующего поставщика, либо организации, которые получили статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности указанных гарантирующих поставщиков до дня вступления в силу Основных положений;назначенные в 2006 году гарантирующими поставщиками энергосбытовые организации, принявшие на себя на основании соглашения с единым хозяйствующим субъектом на железнодорожном транспорте обязательства по снабжению электрической энергией потребителей (юридических и физических лиц), энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании указанному единому хозяйствующему субъекту, если при этом такие энергосбытовые организации не утратили статус гарантирующего поставщика с 1 января 2010 года в связи с невыполнением требования законодательства Российской Федерации об электроэнергетике о получении до 1 января 2010 года права на участие в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке по группе точек поставки, соответствующей ее зоне деятельности в качестве гарантирующего поставщика, либо организации, которые получили статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности указанных гарантирующих поставщиков до дня вступления в силу Основных положений;назначенные гарантирующими поставщиками в 2006 году хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие объекты электросетевого хозяйства или генерирующие объекты, технологически не связанные с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, если потребители, энергопринимающие устройства которых присоединены к таким объектам, не имели договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с организациями, указанными в абзацах втором - четвертом пункта 198 Основных положений, либо организации, которые получили статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности указанных гарантирующих поставщиков до дня вступления в силу Основных положений;энергосбытовые организации, определенные актом Правительства Российской Федерации в целях снабжения электрической энергией организаций, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, и осуществляющие энергоснабжение указанных организаций и иных потребителей (юридических и физических лиц), энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям, находящимся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и (или) образованным во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 1359 "Об открытом акционерном обществе "Оборонсервис".Таблица 1

 

Гарантирующие поставщики Амурской области в 2018 году и географические границы их деятельности

 

№ п/п

Наименование гарантирующего поставщика

Географические границы деятельности гарантирующего поставщика

1

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания»

(в лице филиала «Амурэнергосбыт»)

Амурская область, за исключением: с. Осежено и с. Игнашино Сковородинского района; с. Бысса Селемджинского района; п. Снежногорский Зейского района; п. Апрельский Магдагачинского района.

2

ООО «Свет»

с. Бысса Селемджинского района по границе балансовой принадлежности электрических сетей ООО «Свет»

3

ООО «Северо-Западнефтепродукт НВ»1

с. Игнашино Сковородинского района по границе балансовой принадлежности электрических сетей ООО «Северо-Западнефтепродукт НВ»

4

ООО «Теплоэнергия»

с. Осежено Сковородинского района по границе балансовой принадлежности электрических сетей ООО «Теплоэнергия»

5

ООО «ЖКХ-Ресурс»2

п. Апрельский Магдагачинского района по границе балансовой принадлежности электрических сетей ООО «ЖКХ-Ресурс»

6

ООО "Магдагачинская компания теплоснабжения"3

п. Апрельский Магдагачинского района по границе балансовой принадлежности электрических сетей    ООО «МКТ»

7

ООО «Энергия 5»

п. Снежногорский Зейского района по границе балансовой принадлежности электрических сетей   ООО «Энергия 5»

8

ООО "Игнашино ДЭС" 4

С. Игнашино Сковородинского района по границе балансовой принадлежности электрических сетей Воздушные лини с. Игнашино

1 ООО «Северо-Западнефтепродукт» приказом УГРЦиТ Амурской области от 19.01.2018 № 1-пр/э лишен статуса ГП

2 ООО "ЖКХ-Ресурс" приказом УГРЦиТ Амурской области от 13.06.2018 № 46-пр/э лишен статуса ГП

3 ООО "Магдагачинская компания теплоснабжения" приказом УГРЦиТ Амурской области от 13.06.2018 №46-пр/э присвоен статус ГП

4 ООО "Игнашино ДЭС" приказом УГРЦиТ Амурской области от 19.01.2018 №1-пр/э присвоен статус ГП

Таким образом, географические границы исследования рынка совпадают с зонами деятельности гарантирующих поставщиков Амурской области, а именно:

< >административные границы Амурской области (за исключением: с. Осежено и с. Игнашино Сковородинского района; с. Бысса Селемджинского района; п. Снежногорский Зейского района; п. Апрельский Магдагачинского района); территории перечисленных выше населенных пунктов Амурской области по границе балансовой принадлежности электрических сетей сетевых организаций, к которым присоединены энергопринимающие устройства потребителей, подлежащих обслуживанию соответствующими энергоснабжающими организациями.Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке 

 

< >Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынкеТаблица 2

 

Объем поставок электрической энергии

на розничный рынок электроэнергии Амурской области в 2018 году

 

Наименование хозяйствующего субъекта

Объем поставки  электроэнергии на розничный рынок

в 2018 году, кВт.ч

Доля, %

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (в лице филиала «Амурэнергосбыт»)

<…>

<…>

ООО «Русэнергосбыт»

<…>

<…>

ООО «Транснефтэнерго»

<…>

<…>

ООО «Русэнергоресурс»

<…>

<…>

ООО «Инженерные изыскания»

<…>

<…>

ООО «ГлавЭнергоСбыт»

<…>

<…>

ООО «Белькам-Контракт»

<…>

<…>

Производители электрической энергии (мощности)

<…>

 

ООО «Магдагачинская компания теплоснабжения»

<…>

ООО «Теплоэнергия»

<…>

ООО «Энергия5»

<…>

ООО «Свет»

<…>

ИТОГО

<…>

<…>

 

Объем исследуемого розничного рынка электрической энергии определяется как сумма объемов продажи (поставки) электрической энергии (мощности) энергосбытовыми организациями (в том числе гарантирующими поставщиками), производителями электрической энергии (мощности) на розничном рынке, осуществляющими деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) в соответствующих географических границах. При этом не допускается повторный учет одного и того же товара.

Доля хозяйствующего субъекта на розничном рынке электрической энергии (мощности) рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

Доля группы лиц на розничном рынке электрической энергии (мощности) определяется как сумма долей хозяйствующих субъектов, действующих на одном рынке и составляющих группу лиц в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции.

Совокупная доля хозяйствующих субъектов, доминирующее положение которых устанавливается по правилам, предусмотренным частью 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции, определяется как сумма долей таких хозяйствующих субъектов или их групп лиц.

Принадлежность хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на исследуемом товарном рынке, к одной группе лиц не выявлена.

Данные об объемах продаж (поставок) электрической энергии (мощности) энергосбытовых организаций и производителей электрической энергии (мощности) на розничном рынке Амурской области конечным потребителям за 2018 год и доли, занимаемые данными организациями на розничном рынке электроэнергии (мощности) в соответствующих географических границах, приведены в таблице 3.

 

Таблица 3

Объем продаж (поставок) электроэнергии (мощности) энергосбытовых организаций и производителей электрической энергии (мощности) на розничном рынке Амурской области конечным потребителям за 2018 год

Наименование хозяйствующего субъекта

Наименование товара, работ, услуг

Объем продаж (поставок) электроэнергии конечным потребителям, кВт.ч.

Доля, %

Географические границы товарного рынка

Гарантирующий поставщик № 1 (АО-энергосбыт)

АО «Дальневосточная энергетическая компания»

(в лице филиала «Амурэнергосбыт»)

Купля-продажа (поставка) электрической энергии

<…>

<…>

Административные границы Амурской области, за исключением: с. Осежено, с.Игнашино Сковородинского района; с.Бысса Селемджинского района; п.Снежногорский Зейского района; п.Апрельский  Магдагачинского района,

Энергосбытовая организация

ООО «Русэнергосбыт»

Купля-продажа (поставка) электрической энергии

<…>

<…>

Амурская область (учет в разрезе муниципальных образований не ведется)

Энергосбытовая организация

ООО «Транснефтьэнерго»

Купля-продажа (поставка) электрической энергии

<…>

<…>

Свободненский, Архаринский, Бурейский, Мазановский районы по границе балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Амурские электрические сети»

Магдагачинский, Тындинский, Шимановский, Завитинский районы по границе балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Востока

Энергосбытовая организация

ООО «Русэнергоресурс»

Купля-продажа (поставка) электрической энергии

<…>

<…>

г.Сковородино, с.Джалинда, г.Тында (сети ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» технологически присоединены к сетям ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» и ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компанию»)

Энергосбытовая организация

ООО «Инженерные изыскания»

Купля-продажа (поставка) электрической энергии

<…>

<…>

с. Первомайское Тындинского района, по границе балансовой принадлежности электрических сетей АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Энергосбытовая организация

ООО «ГлавЭнергоСбыт»

Купля-продажа (поставка) электрической энергии

<…>

<…>

Город Райчихинск Амурской области по границе балансовой принадлежности электрических сетей АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Энергосбытовая организация ООО «Белькам-Контракт»

Купля-продажа (поставка) электрической энергии

<…>

<…>

Город Райчихинск Амурской области по границе балансовой принадлежности электрических сетей «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Энергосбытовая организация

АО «ННК-Энерго»

Купля-продажа (поставка) электрической энергии

<…>

<…>

г.Благовещенск по границе балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «АКС», АО «ДРСК»

г.Райчихинск, по границе балансовой принадлежности электрических сетей АО «ДРСК», АО «Оборонэнерго»,

г.Белогорск , по границе балансовой принадлежности электрических сетей АО «ДРСК», МУП Городские электрические сети г.Белогорск, МУП Раменские коммун сети г.Ромны,

г. Шимановск, г.Свободный по границе балансовой принадлежности электрических сетей АО «ДРСК»,

г.Тында , по границе балансовой принадлежности электрических сетей АО «ДРСК»; ОАО «АКС» Зейские электрические сети. Горэлектротеплосеть г.Тында,

г.Сковородино по границе балансовой принадлежности электрических сетей АО «ДРСК»,  ОАО «РЖД»

Энергосбытовая организация

ООО «РН-Энерго»

Купля-продажа (поставка) электрической энергии

<…>

<…>

Амурская область по границе электрических сетей ОАО «Амурские коммунальные системы», филиал «Амурские электрические сети ОАО «ДРСК», МУП «Электросети», ЗАТО Углегорск, МУП «Городские энергетические сети»

ИТОГО:

 

<…>

<…>

-

Гарантирующий поставщик № 2

ООО «Игнашино ДЭС»1 (с 19.01.2018)

Купля-продажа (поставка) электрической энергии

<…>

<…>

с. Первомайское Тынденский муниципальный район в границах балансовой принадлежности электрических сетей «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ИТОГО:

 

<…>

<…>

-

Гарантирующий поставщик № 3

ООО «Свет»

Купля-продажа (поставка) электрической энергии

<…>

<…>

с. Бысса Селемджинского района в границах группы точек поставки в отношении генерирующего оборудования                      ООО «Свет»

ИТОГО:

 

<…>

<…>

-

Гарантирующий поставщик № 4

ООО «Энергия 5»

Купля-продажа (поставка) электрической энергии

<…>

<…>

п. Снежногорский Зейского района в границах группы точек поставки в отношении генерирующего оборудования                        ООО «Энергия 5»

ИТОГО:

 

<…>

<…>

-

Гарантирующий поставщик № 5

ООО «Теплоэнергия»

 

Купля-продажа (поставка) электрической энергии

<…>

<…>

с. Осежено Сковородинского района в границах группы точек поставки в отношении генерирующего оборудования                       

ООО «Теплоэнергия»

ИТОГО:

 

<…>

<…>

-

Гарантирующий поставщик № 6

ООО «ЖКХ-Ресурс»2

Купля-продажа (поставка) электрической энергии

<…>

<…>

п. Апрельский Магдагачинского района в границах группы точек поставки в отношении генерирующего оборудования                       

ООО «ЖКХ-Ресурс»

ИТОГО:

 

<…>

<…>

-

Гарантирующий поставщик № 7

ООО «Магдагачинская компания теплосабжения»3

Купля-продажа (поставка) электрической энергии

<…>

<…>

п. Апрельский Магдагачинского района в границах группы точек поставки в отношении генерирующего оборудования                       

ООО «МКТ»

ИТОГО:

 

<…>

<…>

-

1 ООО "Игнашино ДЭС" приказом УГРЦиТ Амурской области от 19.01.2018 №1-пр/э присвоен статус ГП.

2 ООО "ЖКХ-Ресурс" приказом УГРЦиТ Амурской области от 13.06.2018 № 46-пр/э лишен статуса ГП

3 ООО "Магдагачинская компания теплоснабжения" приказом УГРЦиТ Амурской области от 13.06.2018 №46-пр/э присвоен статус ГП.

Таблица 3 показывает, что в Амурской области на так называемых локальных рынках купли-продажи (поставки) электроэнергии сохраняется монопольная структура рынка, где функционирует по одной энергосбытовой организации (гарантирующему поставщику), доля каждой из которых в соответствующих географических границах составляет 100 %.

В то же время на розничном рынке электроэнергии в административных границах Амурской области, в границах зоны деятельности гарантирующего поставщика ПАО «ДЭК», осуществляли деятельность энергосбытовые организации ООО «Транснефтьэнерго», ООО «Русэнергоресурс»,                           ООО «Русэнергосбыт», АО «ННК-Энерго», ООО «Инженерные изыскания», ООО «ГлавЭнергоСбыт», ООО «РН-Энерго», не являющиеся гарантирующими поставщиками, совокупная рыночная доля которых составила <…>%.

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (в лице филиала «Амурэнергосбыт») занимает лидирующее положение по объемам продаж на розничном рынке электрической энергии (мощности) конечным потребителям Амурской области в зоне деятельности ГП ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» в лице филиала «Амурэнергосбыт» с размером рыночной доли <…> %, и долей <…> %  в общем объеме реализации электрической энергии (мощности) энергосбытовыми организациями, в том числе гарантирующими поставщиками. Общество является основным закупщиком и поставщиком электроэнергии на данном товарном рынке, обладает значительным рыночным потенциалом и имеет возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на рынке.

 

< >Уровень концентрации товарного рынкаCR=SUM   D,

 

                                                                                                     i=1         i

где:

D – выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке,

n – число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

Для целей настоящего анализа коэффициент рыночной концентрации рассчитывался для трех крупнейших хозяйствующих субъектов в установленных географических границах – СR3.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана рассчитывается как сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

 

                                                                                                         N             2

HHI=SUM   D,

                                                                                                       i=1         i

где:

D – выраженная в процентах доля i-го хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке,

N – общее число хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана  выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

- высокий: при 70% <= CR3 <= 100% или 2000 <= HHI <= 10000

- умеренный: при 45% <= CR3 < 70% или 1000 <= HHI < 2000

- низкий: при CR3 < 45% или HHI < 1000.

Для розничного рынка электрической энергии (мощности) в зоне деятельности гарантирующего поставщика ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» в лице филиала «Амурэнергосбыт» в административных границах Амурской области в 2018 году коэффициент рыночной концентрации (CR-3) составил <…> %, индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана –<…>. Оба показателя свидетельствуют о том, что данный товарный рынок относятся к типу рынков с высокой степенью концентрации, поскольку значение индекса Герфиндаля-Гиршмана составляет более 2000, а коэффициента рыночной концентрации более 70 %.

В связи с тем, что на остальных локальных розничных рынках электроэнергии, сложившихся в Амурской области, действует по одному хозяйствующему субъекту с долей 100 %, расчет коэффициента рыночной концентрации является нецелесообразным. Значение индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана для каждого из рынков составляет 10 000, что свидетельствует о высокой степени их концентрации в условиях неразвитой конкуренции.

 

< >Барьеры входа на товарный рынокОценка состояния конкуренции на товарном рынкеАмурское УФАС России в 2018 году не обращалось в суд с заявлениями о принудительной продаже имущества, принадлежащего юридическому лицу на праве собственности и непосредственно используемого при осуществлении деятельности по производству и (или) купле-продаже электрической энергии.Субъекты генерации, участвующие в процессе ценообразования, у которых заключены соответствующие договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с субъектами розничных рынков электрической энергии (мощности), на территории Амурской области отсутствуют.Сведения о конечных выгодоприобретателях энергосбытовых компаний и гарантирующих поставщиков, осуществляющих деятельность на территории Амурской области в 2018 году, представлены в приложении 5.  

 

< > Выводы и предложения- гарантирующий поставщик ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» в лице филиала «Амурэнергосбыт» с долей <…>%;

 

- ООО «Русэнергосбыт» с долей <…>%.

Согласно части 1 статьи 5 Закона «О защите конкуренции» доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации):

1) доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов, если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией не будет установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим;

2) доля которого на рынке определенного товара составляет менее чем пятьдесят процентов, если доминирующее положение такого хозяйствующего субъекта установлено антимонопольным органом исходя из неизменной или подверженной малозначительным изменениям доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке, относительного размера долей на этом товарном рынке, принадлежащих конкурентам, возможности доступа на этот товарный рынок новых конкурентов либо исходя из иных критериев, характеризующих товарный рынок.

Доли, занимаемые ПАО «ДЭК» и ООО «Русэнергосбыт» за три года представлены в таблице 4.

     Таблица 4

Наименование организации

Доля, занимаемая хозяйствующим субъектом

2016 год

2017 год

2018 год

ПАО «ДЭК» филиал «Амурэнергосбыт»

<…>

<…>

<…>

ООО «Русэнергосбыт»

<…>

<…>

<…>

 

Учитывая, что доли ПАО «ДЭК» в лице филиала «Амурэнергосбыт» и ООО «Русэнергосбыт» в течение последних трех лет подвержены незначительным изменениям, данные организации имеют возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на розничном рынке электрической энергии (мощности) Амурской области, можно сделать вывод, что данные хозяйствующие субъекты занимают доминирующее положение.

В целях признания доминирующими хозяйствующих субъектов, с соблюдением части 2.1 статьи 5 Закона «О защите конкуренции», в рамках анализа рынка, были запрошены: информация о выручке хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу электрической энергии на розничном рынке электрической энергии; перечень лиц, входящих в одну группу с участниками розничного рынка электроэнергии. Анализ представленной информации показал, что выручка ПАО «ДЭК» и ООО «Русэнергосбыт» в 2018 году превысила <…> миллионов рублей, учредителями указанных хозяйствующих субъектов являются юридические лица.

Следовательно, можно сделать следующие выводы:

1) Филиал «Амурэнергосбыт» ПАО «Дальневосточная энергетическая компния» с долей <…> % занимает доминирующее положение в границах Амурской области, в пределах границ деятельности, установленных Управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области, для ПАО «ДЭК» как гарантирующего поставщика;

2) ООО «Русэнергосбыт» с долей <…> % занимает доминирующее положение в границах деятельности гарантирующего поставщика ПАО «ДЭК» в лице филиала «Амурэнергосбыт» на территории Амурской области.

3) положение производителей электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Амурской области, в рамках данного анализа, не может быть признано доминирующим, поскольку их выручка за 2018 год не превышает <…> миллионов рублей и учредителями данных хозсубъектов являются физические лица.

Потребители электроэнергии не имеют возможности выбрать энергосбытовую компанию, альтернативную той, у которой заключен договор на передачу электроэнергии с сетевой организацией, к сетям которой подключен потребитель (ввиду отсутствия технической возможности). В этой связи в области сформировались локальные рынки купли-продажи электрической энергии (мощности), географические границы которых определяются протяженностью сетей, принадлежащих сетевой организации, у которой заключен договор на передачу электроэнергии с соответствующей энергосбытовой компанией.

Розничные рынки купли-продажи (поставки) электрической энергии относятся к потенциально конкурентной сфере деятельности, но только в условиях, когда продажа электроэнергии осуществляется несколькими энергосбытовыми организациями в зоне деятельности гарантирующего поставщика, на одной и той же территории в границах сетей соответствующей сетевой организации.

Учитывая социальную значимость розничного рынка электрической энергии (мощности) необходимо анализировать состояние конкуренции на указанном рынке, а также продолжать осуществлять антимонопольный контроль за действиями субъектов электроэнергетики.

 

< > Расчет ключевого показателя развития конкуренции в сфере купли-продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности[1], федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений).

 

Расчет ключевого показателя развития конкуренции в сфере купли-продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности на территории Амурской области:

 

                                              Vn                            <…>

V ключевой     = ----------------х100 = -------------------- x 100

    показатель                 Vo                         <…>

 

Ключевой показатель развития конкуренции в сфере купли продажи электроэнергии равен <…>.

 

< > Расчет ключевого показателя развития конкуренции в сфере производства электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии и мощности, включая производство электрической энергии в режиме когенерации в Амурской области.Анализ соблюдения хозяйствующими субъектами запрета на совмещение деятельности по передаче электрической энергии и (или) оперативно - диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и (или) купле-продаже электрической энергии (мощности) за 2018 год:


[1] Под участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в хозяйствующем субъекте понимается как их непосредственное участие в хозяйствующем субъекте, так и опосредственное участие, обеспечивающее распоряжение более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица.

Файлы для скачивания

analiticheskiy_otchet_rozn._elektroenergiya_2019_nasayt.doc
Тип файла: doc
Размер файла: 0.35 МБ