АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  АНАЛИЗА  СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ И ПЕСОЧНО-ГРАВИЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.     Общие положения

Основанием исследования состояния конкурентной среды на рынке щебня и гравия из природного камня и песочно-гравийных материалов является рассмотрение заявления закрытого акционерного общества «Асфальт» от 15.08.2014 (вх. № 5207 от 19.08.2014) об исключении из Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов (далее – Реестр).

Целью анализа исследования состояния конкурентной среды на рынке щебня и гравия из природного камня и песочно-гравийных материалов является определение хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на данном товарном рынке в пределах товарных и географических границах рынка.    

Анализ рынка щебня и гравия из природного камня и песочно-гравийных материалов проведен в соответствии со следующими нормативными документами:

·      Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон «О защите конкуренции»);

·     Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, утвержденный постановлением Госстандарта Российской Федерации от 06.11.2001 № 454-ст (далее - ОКВЭД № 454-ст);

·        "ОК 005-93. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности", утвержден Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 301);

·     Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220  «Об утверждении Порядка проведения анализа  состояния конкуренции на товарном рынке» (далее – Порядок проведения анализа  состояния конкуренции на товарном рынке);

·     Приказ ФАС России от 17.01.2007 №6 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по ведению реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем тридцать пять процентов» (далее – Административный регламент).

  В качестве источников исходной информации при анализе исследуемого рынка  использовались:

- сведения Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Амурской области (далее - Амурстат) (вх. № 5632 от 10.09.2014, вх.№2756-э от 10.10.2014);

- информация министерства природных ресурсов Амурской области (вх. №2744-э от 10.10.2014);

   - информация хозяйствующих субъектов, действующих на рынке щебня и гравия из природного камня и песочно – гравийных материалов на территории Амурской области.

2.  Временной интервал

Временной интервал исследования товарного рынка в соответствии с пунктом 2.1. Порядка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

В соответствии с  Административным  регламентом, хозяйствующий субъект прилагает к заявлению об исключении из Реестра, документально подтвержденную информацию за календарный год, предшествующий году обращения в антимонопольный орган, и текущий год отдельно.

Таким образом, временным интервалом исследования рынка щебня и гравия из природного камня и песочно – гравийных материалов, является 2013 год и 1 полугодие 2014 года. 

3.       Продуктовые границы товарного рынка

Щебень и гравий из природного камня и песочно-гравийных материалов относится к нерудным строительным материалам.

Нерудные строительные материалы - неорганические зернистые, сыпучие строительные материалы минерального происхождения, получаемые почти исключительно в карьерах из горных пород, в том числе из попутно добываемых пород и отходов обогащения горно-обогатительных предприятий и применяемые в строительстве без изменения их химического состава и фазового состояния.

Технологии, используемые в производстве нерудных строительных материалов, включают добычу минерального сырья, его механическую обработку или обогащение. Промышленность нерудных строительных материалов объединяет предприятия, производящие (добывающие) в качестве основной продукции щебень, гравий, песок, песчано-гравийную смесь.

Вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов, а именно щебня и гравия, обширный и спорный. Классификация щебня и гравия по фракциям, а также по способу происхождения  и применения (например, щебень известняковый и щебень гранитный) позволяет выявить и проанализировать все основные группы указанных нерудных строительных материалов. Однако такая классификация является очень обширной.

При определении продуктовых границ товарного рынка, был проведен тест гипотетического монополиста, который показал, что щебень и гравий из природного камня и песочно – гравийных материалов, невозможно заменить, даже при условии, что цена на указанный товар долговременно (на срок более одного года) повысится на 5-10 процентов. Соответственно, взаимозаменяемые товары для щебня и гравия из природного камня и песочно – гравийных материалов, отсутствуют.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), утвержденным постановлением Госстандарта России от 06.11.2001г. № 454-ст, деятельность по добыче гравия, песка (код 14.2) и разработка гравийных и песчаных карьеров (код 14.21) относится к разделу С, подраздел СВ «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических».

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005 -93 (ОКП) к нерудным строительным материалам (код 57 1100) относится исследуемая группа товаров:

·        щебень и гравий из природного камня и песочно-гравийных материалов – код 57 1101.

Щебень – материал, получаемый в результате дробления горных пород. Измельченный материал может быть различных размеров (фракций) и форм. Это позволяет щебню использоваться в самых разных областях: начиная производством бетона и заканчивая ландшафтным дизайном. Щебень, который применяется в строительстве, является результатом дробления скальных пород. Прочность, водонасыщение и морозостойкость - это свойства, характеризующие его как отличный строительный материал.

Согласно ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», определяющие основные требования к материалам, входящим в товарную группу, щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ применяется в качестве заполнителя для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ. Подразделяется на: щебень из горных пород – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами более 5мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород с последующим рассевом продуктов дробления; гравий из горных пород – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами более 5мм, получаемый рассевом природных гравийно-песчаных смесей.

Гранитный щебень — это щебень из твердой горной породы зернистого строения, которая является самой распространенной. Гранитная скала представляет собой магму, застывшую на больших глубинах, состоящую из хорошо сформированных кристаллов полевого шпата, кварца, слюды и т.д. И имеет цвет красный, розовый или серый, оправляемый от преобладания в нём шпата и слюды. Глыбы получают обычно путем взрыва монолитной скалы, затем они дробятся в машине, а полученный щебень просеивается по фракциям. Это последний этап производства щебня. Гранитный щебень не только высоконадежный и очень прочный материал, но и морозоустойчивый. Помимо всего прочего, щебень являет собой экологически чистый стройматериал.

Фракции гранитного щебня:

0-5 мм (гранитный отсев) — самая мелкая фракция гранитного щебня, в строгом понимании - не относится к щебню, а является побочным продуктом при его изготовлении. Применяется как декоративный материал для отделки, а также для отсыпания дорожек и дорог, детских и спортивных площадок; для изготовления бетонных изделий, в частности с поверхностью "мытого бетона";

5-10 мм — самая мелкая фракция из коммерчески доступных. Используется в производстве бетона и конструкций из него для оптимизации фракционного состава крупного заполнителя, например в производстве плит перекрытия безопалубочным способом;

5-20 мм (смесь фракций 5-10 и 10-20) - пользуется наибольшим спросом. Используется в производстве бетона и конструкций из него, в фундаментных работах, при заливке мостовых конструкций, мостового полотна, дорожных и аэродромных покрытий оснований;

20-40 мм — средняя фракция. Применяется в производстве бетона, железобетонных конструкций, в строительстве автодорог и железных дорог, трамвайных линий, при закладке фундамента и возведении производственных зданий;

20-70 мм, 40-70 мм — крупная фракция, используется в производстве бетона, массивных конструкций из него и на работы с большим объёмом бетона. Применяется также в дорожном строительстве в пределах населённых пунктов, при возведении производственных зданий и сооружений;

70-120 мм, 120-150 мм, 150-300 мм (БУТ) — редко используется. Применяется в декоративных целях, обычно для отделки заборов, водоемов, бассейнов.

Это стандартные, наиболее частые способы использования данных фракций гранитного щебня, однако для каждой из них существует множество вариантов применения.

Хорошие свойства гранита делают его популярным строительным материалом. Это лучший заполнитель для высокомарочного бетона. Гранит также используется как декоративный камень. Он может быть серым, красным или розовым и иметь множество оттенков, после шлифовки и полировки имеет красивую зеркальную поверхность. Гранит в основном состоит из кристаллов полевого шпата, кварца, слюды, содержание которых влияет на цвет и оттенки камня.

Гравийный щебень — щебень, получаемый путем просеивания карьерной породы, а также путем дробления природной каменной скалы. Щебень гравийный занимает промежуточное звено между двумя другими видами - гранитным и известняковым щебнем. Гравийный щебень менее крепкий, чем гранитный, но в тоже время значительно крепче, чем известковый и по своим характеристикам является прекрасной альтернативой гранитному щебню и при этом, гораздо дешевле его.

Гравийный щебень применяют для фундаментных работ, для бетонов, в производстве ЖБИ, при строительстве дорог.

Существует два вида гравийного щебня: колотый щебень — это обычный природный или дробленный и гравий — это округлые камушки, как правило речного или морского происхождения. Существуют следующие фракции гравийного щебня: 3-10 мм, 5-20 мм, 5-40 мм, 20-40 мм.

Гравий образуется при длительном и естественном процессе разрушения горных пород. Его характеризует гладкая поверхность и наличие различных примесей (например, песок или почва). Это заметно ухудшает сцепление с бетоном. Материал, равно как и щебень, широко используется в строительстве и при декоративных работах. Гравий бывает разным – речной, горный, морской, он различается в зависимости от места, где он добывается. Но в строительстве в подавляющем большинстве случаев используется горный вариант.

Известняковый щебень (иногда его ещё называют известковый или доломитовый щебень) — это продукт дробления осадочных горных пород (известняка, который состоит из кальцита), один из основных видов щебня, который помимо гравийного и гранитного щебня применяется при изготовлении железобетонных изделий. Щебень известняковый имеет более низкие качественные характеристики, но по сравнению с гравийным и гранитным щебнем, известковый - самый не дорогой из используемых в строительстве.

Известняковый щебень – это экологически чистый, доступный по стоимости и прочный, ударостойкий строительный щебень. Такой вид щебня повсеместно применяют в гражданском, коммунальном и промышленном строительстве, его добавляют в бетон и современные строительные смеси. Несмотря на невысокие показатели прочности, уступающие граниту, известняковый щебень остается очень востребованным материалом: он незаменим в производстве портландцемента

Таким образом, дальнейшее рассмотрение товарного рынка проведено в продуктовых границах щебня и гравия из природного камня и песочно-гравийных материалов.

4.     Географические границы товарного рынка

Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность  приобрести рассматриваемый товар и не имеет такой  возможности за ее пределами.

ЗАО «Асфальт» состоит в Реестре на основании приказа Амурского УФАС России от 19.06.2009 № 192 в рамках географических границ  Амурской области.

Таким образом, в соответствии с целью проведения данного анализа, географическими границами исследуемого рынка признается территория  Амурской области.

5.       Состав хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке

Состав хозяйствующих субъектов, действующих на исследуемом рынке, определен на основе информации, представленной министерством природных ресурсов Амурской области о хозяйствующих субъектах, имеющих лицензии на пользование недрами месторождений нерудных строительных материалов на территории Амурской области, а также на основании информации о поставщиках щебня и гравия из природного камня и песочно – гравийных материалов, представленной хозяйствующими субъектами осуществляющими строительство на территории Амурской области.

Необходимо отметить, что не все хозяйствующие субъекты, имеющие соответствующие лицензии на освоение и разработку месторождений нерудных строительных материалов, осуществляют производственную деятельность, что связано с отсутствием необходимых инвестиций для полноценного освоения месторождения, в том числе создания необходимой инфраструктуры.

Кроме того, ряд хозяйствующих субъектов добывают гравий и щебень для собственных нужд. Это, в первую очередь, дорожно-эксплуатационные предприятия, которые используют рассматриваемые товары как компонент для производства асфальтобетона, строительства и ремонта автодорог.

Потребителями нерудных строительных материалов являются предприятия по производству железобетонных изделий и конструкций, строительные организации и дорожные предприятия, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

В ходе исследования было установлено, что на рынке щебня и гравия из природного камня и песочно – гравийных материалов в географических границах Амурской области в 2013 году деятельность осуществляли 14 хозяйствующих субъектов, а в 1 полугодии 2014 года – 12 хозяйствующих субъектов.

Состав хозяйствующих субъектов на товарном рынке щебня и гравия из природного камня и песочно-гравийных материалов в исследуемый период не претерпел значительных изменений.

В настоящее время в Реестре, по товарной группе щебень и гравий из природного камня и песочно – гравийных материалов в географических границах Амурской области, состоят ЗАО «Асфальт» и ОАО «Первая нерудная компания».

6.    Расчет объема товарных рынков и долей хозяйствующих субъектов на товарных рынках

В соответствии с п. 6.1 Порядка основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж (поставок) на рассматриваемом товарном рынке, который может использоваться как в стоимостном, так и натуральном выражении.

В настоящем исследовании показателем для расчета объема товарного рынка и долей  хозяйствующих субъектов на рынке принят объем продаж в натуральном выражении (тыс.т.). 

Общий объем товарного рынка щебня и гравия из природного камня и песочно – гравийных материалов определен как сумма объемов продаж щебня и гравия из природного камня и песочно – гравийных материалов хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке в географических границах Амурской области. 

В соответствии с п. 6.3 Порядка доля  хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.      

Управлением в процессе исследования данного рынка были приняты все исчерпывающие меры для получения полной информации для анализа рынка щебня и гравия из природного камня и песочно – гравийных материалов в географических границах Амурской области.  В частности направлены запросы 30 хозяйствующим субъектам занимающихся строительством (застройщики) на территории Амурской области и соответственно являющихся потребителями щебня и гравия из природного камня и песочно – гравийных материалов. Хозяйствующим субъектам выявленным в ходе опроса застройщиков, а также имеющим лицензию на добычу нерудных строительных материалов были направлены запросы информации об объемах производства и реализации щебня и гравия, а также об объемах закупа с целью реализации указанного товара на территории Амурской области. Из 48 хозяйствующих субъектов, которым были направлены запросы информации об объемах реализации щебня и гравия, деятельность по реализации указанного товара осуществляют 15 хозяйствующих субъектов, что составляет 31,2 %. Остальные хозяйствующие субъекты либо не осуществляют деятельность на данном товарном рынке, либо запросы не доставлены хозяйствующим субъектам и вернулись в Амурское УФАС России.

Объем товарного рынка щебня и гравия из природного камня и песочно-гравийных материалов составил в 2013 году - <…>  тыс.т., за период  с 01.01.2014 по 30.06.2014 –  <…> тыс.т.

7.  Уровень концентрации товарного рынка

Для определения уровня концентрации товарного рынка в соответствии с пунктом 7.1 Порядка используются коэффициент рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI).

Коэффициент рыночной концентрации определяется как сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

Для целей настоящего анализа коэффициент рыночной концентрации рассчитывался для трех крупнейших хозяйствующих субъектов в установленных географических границах – СR₃.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана рассчитывается как сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

Анализ расчетных значений коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана свидетельствуют о том, что исследуемый товарный рынок щебня и гравия из природного камня и песочно-гравийных материалов Амурской области в 2013 году относится, к типу рынков с умеренной степенью концентрации, поскольку значение индекса Герфиндаля-Гиршмана находится в диапазоне от 1000 до 2000, а коэффициент рыночной концентрации в диапазоне более  45 % и менее 70 %. За исследованный период 2014 года наблюдается изменение на рынке щебня и гравия из природного камня и песочно – гравийных материалов, рынок относится к типу рынков с высокой степенью концентрации, поскольку значение индекса Герфиндаля-Гиршмана находится в диапазоне от 2000 до 10000, а коэффициент рыночной концентрации в диапазоне от 70 до 100 %.

8.     Барьеры  входа на товарный рынок

Под барьерами входа на товарный рынок понимают обстоятельства или действия, препятствующие или затрудняющие и ограничивающие хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке.

Рассматривая обстоятельства, препятствующие или затрудняющие и ограничивающие хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке щебня и гравия из природного камня и песочно – гравийных материалов, следует отметить наличие следующих барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок:

 - ограниченность ресурсов;

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений, при длительных сроках окупаемости этих вложений, связанных с проведением геологической разведки, разработкой месторождений, приобретением оборудования для добычи и переработки ресурсов;

- неразвитая транспортная инфраструктура, что значительно затрудняет разработку уже разведанных месторождений;

- крайне высокие издержки при прекращении хозяйственной деятельности;

- административные ограничения, связанные с получением лицензий на освоение уже разведанных месторождений, в части получении согласований на земельные участки под разработку месторождений;

- большие транспортные расходы, составляющие значительную долю от стоимости приобретаемого товара, что значительно сокращает географию реализации продукции.

9.     Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

         Проведенный анализ рынка щебня и гравия из природного камня и песочно-гравийных материалов Амурской области свидетельствует о том, что данный товарный рынок подвержен изменениям, так в 2013 году относился к типу рынков с умеренной степенью концентрации, в 1 полугодии 2014 года рынок является высококонцентрированным, с неразвитой конкуренции.

 Наличие барьеров вхождения на исследуемый товарный рынок для новых участников оставляет преимущество за  крупными хозяйствующими субъектами, имеющими в своем распоряжении финансовые и технические ресурсы, и, тем самым, оказывают влияние на перспективы развития конкуренции на рынке.

10.                       Вывод

В результате проведенного Амурским УФАС России исследования установлено, что в 2013 году на товарном рынке щебня и гравия из природного камня и песочно – гравийных материалов в географических границах Амурской области хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, не выявлено. В 1 полугодии 2014 года ОАО «Первая нерудная компания» имеет долю <…> %.

ЗАО «Асфальт» на указанном выше товарном рынке в географических границах Амурской области занимает в 2013 году – <…>%, в 1 полугодии 2014 года доля снижается до <…>%.

На основании изложенного необходимо исключить ЗАО «Асфальт» из Реестра, как хозяйствующий субъект, утративший доминирующее положение.