АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по результатам анализа рынка нерудных строительных материалов:

песчано-гравийной смеси, строительного песка, гравия,

щебня известнякового, щебня гранитного

Амурским УФАС России проведен анализ рынка нерудных строительных материалов: песчано-гравийной смеси, строительного песка, гравия, щебня известнякового, щебня гранитного. Исследование проводилось в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее – Порядок) по следующим параметрам товарного рынка:

1.   Общие положения.

2.      Временной интервал.

3.      Продуктовые границы товарного рынка.

4.      Географические границы товарного рынка.

5.      Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

6.      Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на товарном рынке.

7.      Определение уровня концентрации товарного рынка.

8.      Определение барьеров входа на товарный рынок.

9.      Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.

10.  Вывод.

1.      Общие положения

Основанием исследования состояния конкурентной среды на рынке строительных материалов является поручение руководителя ФАС России И.Ю. Артемьева от 14.11.2013 № ИА/45283/13 «О проведении анализа рынков нерудных строительных материалов на территории Дальневосточного федерального округа».   

Целью анализа рынка нерудных строительных материалов является определение состояния конкурентной среды на рынке.  

Анализ рынка нерудных строительных материалов проведен в соответствии со следующими нормативными документами:

·  Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон «О защите конкуренции»).

· Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, утвержденный постановлением Госстандарта Российской Федерации от 06.11.2001 № 454-ст (далее - ОКВЭД № 454-ст).

·       «ОК 005-93. Общероссийский классификатор продукции», утвержден Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 301).

· Приказ ФАС России от 02.08.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа  состояния конкуренции на товарном рынке» (далее – Порядок проведения анализа  состояния конкуренции на товарном рынке).

· Методические рекомендации по проведению анализов рынка НСМ (далее -  Методические рекомендации).

В качестве источников исходной информации при анализе исследуемого рынка  использовались:

- сведения Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Амурской области (далее - Амурстат) (вх. № 1205 от 06.03.2014);

- информация хозяйствующих субъектов, действующих на рынке нерудных строительных материалов на территории Амурской области.

2.   Временной интервал

Временной интервал исследования определен 2012 -2013г.г.

3.            Продуктовые границы товарного рынка

Нерудные строительные материалы - неорганические зернистые, сыпучие строительные материалы минерального происхождения, получаемые почти исключительно в карьерах из горных пород, в том числе из попутно добываемых пород и отходов обогащения горно-обогатительных предприятий и применяемые в строительстве без изменения их химического состава и фазового состояния.

Технологии, используемые в производстве нерудных строительных материалов, включают добычу минерального сырья, его механическую обработку или обогащение. Промышленность нерудных строительных материалов объединяет предприятия, производящие (добывающие) в качестве основной продукции щебень, гравий, песок, песчано-гравийную смесь.

Вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов, а именно щебня и гравия, обширный и спорный. Классификация щебня и гравия по фракциям, а также по способу происхождения  и применения (например, щебень известняковый и щебень гранитный) позволяет выявить и проанализировать все основные группы указанных нерудных строительных материалов. Однако такая классификация является очень обширной.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), утвержденным постановлением Госстандарта России от 06.11.2001г. № 454-ст, деятельность по добыче гравия, песка (код 14.2) и разработка гравийных и песчаных карьеров (код 14.21) относится к разделу С, подраздел СВ «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических».

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005 -93 (ОКП) к нерудным строительным материалам (код 57 1100) относятся исследуемые группы товаров:

·        щебень и гравий из природного камня и песочно-гравийных материалов – код 57 1101;

·               песок строительный природный – код 57 1104;

·               смесь песчано-гравийная – код 57 1130.

1.                 Щебень – материал, получаемый в результате дробления горных пород. Измельченный материал может быть различных размеров (фракций) и форм. Это позволяет щебню использоваться в самых разных областях: начиная производством бетона и заканчивая ландшафтным дизайном. Щебень, который применяется в строительстве, является результатом дробления скальных пород. Прочность, водонасыщение и морозостойкость - это свойства, характеризующие его как отличный строительный материал.

Согласно ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», определяющие основные требования к материалам, входящим в товарную группу, щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ применяется в качестве заполнителя для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ. Подразделяется на: щебень из горных пород – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами более 5мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород с последующим рассевом продуктов дробления; гравий из горных пород – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами более 5мм, получаемый рассевом природных гравийно-песчаных смесей.

Гранитный щебень — это щебень из твердой горной породы зернистого строения, которая является самой распространенной. Гранитная скала представляет собой магму, застывшую на больших глубинах, состоящую из хорошо сформированных кристаллов полевого шпата, кварца, слюды и т.д. И имеет цвет красный, розовый или серый, оправляемый от преобладания в нём шпата и слюды. Глыбы получают обычно путем взрыва монолитной скалы, затем они дробятся в машине, а полученный щебень просеивается по фракциям. Это последний этап производства щебня. Гранитный щебень не только высоконадежный и очень прочный материал, но и морозоустойчивый. Помимо всего прочего, щебень являет собой экологически чистый стройматериал.

Фракции гранитного щебня:

0-5 мм (гранитный отсев) — самая мелкая фракция гранитного щебня, в строгом понимании - не относится к щебню, а является побочным продуктом при его изготовлении. Применяется как декоративный материал для отделки, а также для отсыпания дорожек и дорог, детских и спортивных площадок; для изготовления бетонных изделий, в частности с поверхностью "мытого бетона";

5-10 мм — самая мелкая фракция из коммерчески доступных. Используется в производстве бетона и конструкций из него для оптимизации фракционного состава крупного заполнителя, например в производстве плит перекрытия без опалубочным способом;

5-20 мм (смесь фракций 5-10 и 10-20) - пользуется наибольшим спросом. Используется в производстве бетона и конструкций из него, в фундаментных работах, при заливке мостовых конструкций, мостового полотна, дорожных и аэродромных покрытий оснований;

20-40 мм — средняя фракция. Применяется в производстве бетона, железобетонных конструкций, в строительстве автодорог и железных дорог, трамвайных линий, при закладке фундамента и возведении производственных зданий;

20-70 мм, 40-70 мм — крупная фракция, используется в производстве бетона, массивных конструкций из него и на работы с большим объёмом бетона. Применяется также в дорожном строительстве в пределах населённых пунктов, при возведении производственных зданий и сооружений;

70-120 мм, 120-150 мм, 150-300 мм (БУТ) — редко используется. Применяется в декоративных целях, обычно для отделки заборов, водоемов, бассейнов.

Это стандартные, наиболее частые способы использования данных фракций гранитного щебня, однако для каждой из них существует множество вариантов применения.

Хорошие свойства гранита делают его популярным строительным материалом. Это лучший заполнитель для высокомарочного бетона. Гранит также используется как декоративный камень. Он может быть серым, красным или розовым и иметь множество оттенков, после шлифовки и полировки имеет красивую зеркальную поверхность. Гранит в основном состоит из кристаллов полевого шпата, кварца, слюды, содержание которых влияет на цвет и оттенки камня.

Гравийный щебень — щебень, получаемый путем просеивания карьерной породы, а также путем дробления природной каменной скалы. Щебень гравийный занимает промежуточное звено между двумя другими видами - гранитным и известняковым щебнем. Гравийный щебень менее крепкий, чем гранитный, но в тоже время значительно крепче, чем известковый и по своим характеристикам является прекрасной альтернативой гранитному щебню и при этом, гораздо дешевле его.

Гравийный щебень применяют для фундаментных работ, для бетонов, в производстве ЖБИ, при строительстве дорог.

Существует два вида гравийного щебня: колотый щебень — это обычный природный или дробленный и гравий — это округлые камушки, как правило речного или морского происхождения. Существуют следующие фракции гравийного щебня: 3-10 мм, 5-20 мм, 5-40 мм, 20-40 мм.

Гравий образуется при длительном и естественном процессе разрушения горных пород. Его характеризует гладкая поверхность и наличие различных примесей (например, песок или почва). Это заметно ухудшает сцепление с бетоном. Материал, равно как и щебень, широко используется в строительстве и при декоративных работах. Гравий бывает разным – речной, горный, морской, он различается в зависимости от места, где он добывается. Но в строительстве в подавляющем большинстве случаев используется горный вариант.

Известняковый щебень (иногда его ещё называют известковый или доломитовый щебень) — это продукт дробления осадочных горных пород (известняка, который состоит из кальцита), один из основных видов щебня, который помимо гравийного и гранитного щебня применяется при изготовлении железобетонных изделий. Щебень известняковый имеет более низкие качественные характеристики, но по сравнению с гравийным и гранитным щебнем, известковый - самый не дорогой из используемых в строительстве.

Известняковый щебень – это экологически чистый, доступный по стоимости и прочный, ударостойкий строительный щебень. Такой вид щебня повсеместно применяют в гражданском, коммунальном и промышленном строительстве, его добавляют в бетон и современные строительные смеси. Несмотря на невысокие показатели прочности, уступающие граниту, известняковый щебень остается очень востребованным материалом: он незаменим в производстве портландцемента

2. Песок природный представляет собой природную мелкообломочную осадочную горную породу, образовавшуюся в результате естественного разрушения горных пород и по минерально-петрографическому составу состоящую не менее чем на 50% из зерен кварца, полевых шпатов и других минералов и обломков горных пород размером 0,1-1 мм. Пески не содержат органических примесей. Содержание слюды не превышает 0,2 %.  Содержит примесь алевритовых и глинистых частиц. Количество указанных частиц, определяемых отмучиванием, не превышает 3 % по весу, зерен размером от 5 до 10 мм менее 5 % по весу. Плотность зерен свыше 2,0 г/см3. из различных минералов.

Песок строительный - один из основных видов сырья, используемого для производства стеновых материалов, отвечает требованиям ГОСТ 8736 – 93 «Песок для строительных работ. Технические условия» с модулем крупности от 1,0 до 2,5 по фракционному составу песок относится к  очень мелкому, мелкому, среднему, крупному и используется в производстве в естественном виде без фракционного разделения. Таким образом,  песок строительный природный заменителей не имеет.

Согласно ГОСТ 8736-93 песок для строительных работ предназначен для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий автомобилных дорог и аэродромов. Подразделяется на природный песок (образовавшийся в результате естественного разрушения скальных пород, получаемый при разработке песчаных месторождений без использования специального оборудования), дробленый песок (изготавливаемый из скальных горных пород, с использованием специального дробильного оборудования), фракционированный песок (получаемый путем просеивания с использованием специального оборудования), песок из отсевов дробления (получаемый при производстве щебня из горных пород, из отходов обогащения руд). Основные свойства: неорганический сыпучий материал, крупность зерна от 0,7мм до 5мм, плотность от 2,0 до 2,8 г/см³.

Пески природные по зерновому составу разделяются на следующие группы: крупный, средний, мелкий и очень мелкий. Природные пески предназначаются для производства армированного и неармированного бетона, строительных растворов, кладочных и штукатурных растворов, строительных материалов, а также для балластного слоя железнодорожного пути и строительства автомобильных дорог. Фракционированный песок предназначается в основном для производства армированного и неармированного бетона.

3.                 Песчано-гравийная смесь (ПГС) - строительный материал. Представляет собой смесь с содержанием гравия и песка, обычно характеризуется наибольшей крупностью зерен гравия. Бывает двух видов: природный и обогащённый (ОПГС). В соответствии с ГОСТ 23735-79 в природной песчано-гравийной смеси содержание зерен гравия размером более 5 мм должно быть не менее 10% и не более 95% по массе.

Основными направлениями дальнейшего использования добытых и переработанных нерудных строительных материалов является дорожное и капитальное строительство, производство строительных материалов, стекольная промышленность. Указанное использование зависит от целей потребления и принадлежности НСМ к той или иной фракции, ее качественных характеристик. В зависимости от целей потребления продуктовые границы используемых нерудных строительных материалов могут существенно сужаться до определенных фракций с соответствующими качественными характеристиками.

Деятельность продавцов нерудных строительных материалов связана с их разработкой и добычей в природных месторождениях. Статьи 9, 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» устанавливают, что предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

Рассматривая вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов по производству, можно отметить, что существующий технологический процесс их производства (добыча и разработка природных месторождений) не может быть полномасштабно заменен на производство с другими технологическими процессами, из-за высоких технико-экономических барьеров.

Потенциальными заменителями природных песка, щебня и гравия являются искусственные материалы, получаемые из природного сырья и отходов промышленности путем термической и других видов обработки, характеризующиеся видом сырья и технологией производства. Производство данных материалов требует дополнительных материальных затрат, вследствие чего они не являются заменителями песка, щебня и гравия. В соответствии с методическими рекомендациями по проведению анализа рынка нерудных строительных материалов продуктовые границы рынка включают:

-песчано-гравийная смесь;

- строительный песок;

- гравий;

- щебень известняковый;

- щебень гранитный.

4. Географические границы товарного рынка

            Географическими границами товарного рынка нерудных строительных материалов является территория Амурской области.    

5. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке

Состав хозяйствующих субъектов, действующих на исследуемом рынке, определен на основе информации, представленной министерством природных ресурсов Амурской области о хозяйствующих субъектах, имеющих лицензии на пользование недрами месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории Амурской области.     

Необходимо отметить, что не все хозяйствующие субъекты, имеющие соответствующие лицензии на освоение и разработку месторождений нерудных строительных материалов, осуществляют производственную деятельность, что связано с отсутствием необходимых инвестиций для полноценного освоения месторождения, в том числе создания необходимой инфраструктуры.

Кроме того, ряд хозяйствующих субъектов добывают песок, гравий и щебень для собственных нужд. Это, в первую очередь, дорожно-эксплуатационные предприятия, которые используют рассматриваемые товары как компонент для производства асфальтобетона, строительства и ремонта автодорог. В исследуемый период деятельность на рынке щебня известнякового не осуществлялась

Потребителями нерудных строительных материалов являются предприятия по производству железобетонных изделий и конструкций, строительные организации и дорожные предприятия, предприятия стекольной промышленности, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также население, использующее данные материалы для индивидуального строительства.

Состав хозяйствующих субъектов и объем рынка нерудных строительных материалов: песчано-гравийной смеси, строительного песка, гравия, щебня гранитного  представлен в приложениях № № 1-4.

В Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определённого товара в размере более чем 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определённого товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов находятся в рамках географических границ Амурской области по товарной группе «щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных материалов» - ОАО «Первая нерудная компания» (в лице филиала – Талданский щебёночный завод) и ЗАО «Асфальт» (Приказы Амурского УФАС России от 19.06.2009 №190 и №192, соответственно), по товарной группе «песок строительный природный» - ЗАО «Торговый порт Благовещенск» (Приказ Амурского УФАС России от 19.06.2009 №191).

6.     Расчет объема товарных рынков и долей хозяйствующих субъектов на товарных рынках

В соответствии с п. 6.1 Порядка основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж (поставок) на рассматриваемом товарном рынке, который может использоваться как в стоимостном, так и натуральном выражении.

В настоящем исследовании показателем для расчета объема товарного рынка и долей  хозяйствующих субъектов на рынке принят объем продаж в натуральном выражении (тыс. куб. м.). 

Общий объем товарного рынка нерудных строительных материалов определен как сумма объемов продаж нерудных строительных материалов хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке. 

В соответствии с п. 6.3 Порядка доля  хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.      

            Методическими рекомендациями предусмотрено отражение показателя экономической эффективности - рентабельности,   а также себестоимости производства продукции и  отпускных цен крупнейших производителей нерудных строительных материалов региона.           

В ходе проведения анализа нерудных строительных материалов установлено следующее. Показатель полной  себестоимости производства продукции хозяйствующие субъекты заполнили неоднозначно. Ряд хозяйствующих субъектов заполнили показатели так, как это предусмотрено табличной формой, другие – исходя из смысловой нагрузки данной табличной формы, а именно, во взаимосвязи с показателем «отпускная цена».  Последние логично отразили себестоимость производства одного кубического метра нерудного строительного материала и его отпускную цену. Кроме того, некоторые хозяйствующие субъекты не заполнили показатели, ссылаясь на то, что данные для заполнения указанной таблицы будут сформированы только после свода годового бухгалтерского баланса, который на дату заполнения запрошенных табличных форм ещё не сведен, так как срок предоставления в налоговые органы не наступил. Кроме того, у хозяйствующих субъектов в ходе заполнения форм возникали вопросы по поводу отражения цены на нерудные строительные материалы, так как у некоторых производителей цены были различные не только поквартально, но и помесячно. Такие хозяйствующие субъекты отразили средние отпускные цены на нерудные строительные материалы.

В соответствии с поручением И.Ю. Артемьева от 14.11.2013 № ИА/45283/13 и Методическими рекомендациями при проведении анализа нерудных строительных материалов следовало руководствоваться Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденном приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220. Для исполнения поручения И.Ю. Артемьева от 14.11.2013 № ИА/45283/13 в адрес хозяйствующих субъектов 24.01.2014 Амурским УФАС России  направлены табличные формы для заполнения, разработанные ФАС России.  

В электронном письме от 07.02.2014, подписанном заместителем начальника отдела строительных материалов и легкой промышленности Управления контроля промышленности и ОПК ФАС России (вх. № 319-э от 10.02.2014), указано на расчет долей хозяйствующих субъектов на рынке нерудных строительных материалов по объемам запасов и добычи.

Следует отметить, что в соответствии с информацией Министерства природных ресурсов Амурской области, объем запасов нерудных строительных материалов указан на дату государственной регистрации лицензии. Информацией об объемах запасов нерудных строительных материалов в исследуемом периоде территориальное управление не обладает, так как в соответствии с методическими рекомендациями ФАС России у хозяйствующих субъектов не запрашивалась.

Таким образом, в настоящем исследовании показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке принят объем продаж в натуральном выражении (тыс. куб. м.).

Управлением в процессе исследования данного рынка были приняты все исчерпывающие меры для получения полной информации для анализа рынка нерудных строительных материалов в географических границах Амурской области. 

7.   Уровень концентрации товарного рынка

Для определения уровня концентрации товарного рынка в соответствии с пунктом 7.1 Порядка используются коэффициент рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI).

Коэффициент рыночной концентрации определяется как сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа крупнейших хозяйствующих субъектов (в настоящем исследовании трех хозяйствующих субъектов – CR-3), действующих на данном рынке.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана рассчитывается как сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

Анализ расчетных значений коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана свидетельствуют о том, что исследуемый товарный рынок нерудных строительных материалов: песчано-гравийной смеси, строительного песка, гравия, щебня гранитного  Амурской области, за исключением рынка песчано-гравийной смеси за 2012 год, относится, к типу рынков с высокой степенью концентрации, поскольку значение индекса Герфиндаля-Гиршмана находится в диапазоне от 2000 до 10000, а коэффициент рыночной концентрации в диапазоне более 70%. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана песчано-гравийной смеси за 2012 год показал умеренный уровень концентрации товарного рынка.    

8.      Барьеры входа на товарный рынок

Под барьерами входа на товарный рынок понимают обстоятельства или действия, препятствующие или затрудняющие и ограничивающие хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке.

В силу того, что товарные рынки песчано-гравийной смеси, строительного песка, гравия, щебня гранитного имеют общие обстоятельства, препятствующие и ограничивающие хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарных рынках, то и барьеры входа на рынок будут общие.

Рассматривая обстоятельства, препятствующие или затрудняющие и ограничивающие хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке нерудных строительных материалов, следует отметить наличие следующих барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок:

 - ограниченность ресурсов;

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений, при длительных сроках окупаемости этих вложений, связанных с проведением геологической разведки, разработкой месторождений, приобретением оборудования для добычи и переработки ресурсов;

- неразвитая транспортная инфраструктура, что значительно затрудняет разработку уже разведанных месторождений;

- крайне высокие издержки при прекращении хозяйственной деятельности;

- административные ограничения, связанные с получением лицензий на освоение уже разведанных месторождений, в части получении согласований на земельные участки под разработку месторождений;

- большие транспортные расходы, составляющие значительную долю от стоимости приобретаемого товара, что значительно сокращает географию реализации продукции.

9.      Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Проведенный анализ рынка нерудных строительных материалов: песчано-гравийной смеси, строительного песка, гравия, щебня гранитного  Амурской области свидетельствует о том, что данный товарный рынок относится в основном к типу рынка с неразвитой конкуренций и является высококонцентрированным.

 Наличие барьеров вхождения на исследуемый товарный рынок для новых участников оставляет преимущество за крупными хозяйствующими субъектами, имеющими в своем распоряжении финансовые и технические ресурсы, и, тем самым, оказывает влияние на перспективы развития конкуренции на рынке.

10. Вывод

Рынок песчано-гравийной смеси, строительного песка, гравия, щебня гранитного  Амурской области, за исключением рынка песчано-гравийной смеси за 2012 год, относится, к типу рынков с высокой степенью концентрации. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана песчано-гравийной смеси за 2012 год показал умеренный уровень концентрации товарного рынка.